南茂 每股6.16元合併華特 |南茂科技

南茂科技董事長鄭世杰昨（16）日指出，決定以台灣南茂吸收合併

華特（5336），換股比例為一股台灣南茂換3.6股華特。他說，如果

股東不願意換成台灣南茂的股票，9月19日起將以每股6.16元向股東

買回，較華特昨天收盤價5.38元，約15%價差。

華特目前資本額約15億元，在外流通股數約占32%，5月的每股淨值

為6.155元，南茂與華特議定的買回價格暫為每股6.16元。以每股

6.16元的買回價格計算，南茂最多將付出約2.9億元的現金，向華

特股東買回。

南茂、華特昨天分別舉行董事會，會中通過南茂與華特的合併案，

雙方訂於8月2日舉行股東臨時會討論合併案，華特並將終止上櫃交

易。南茂目前對華特持股約68%，雙方合併後，南茂股本將增加約

1.5%，訂11月1日為合併基準日，7月4日到8月2日股票停止過戶。

鄭世杰表示，剛接手華特時，每個月的損益平衡點約在營收8,000

萬元，但過去一年來由於原物料價格上漲，以及封裝接單價格下降

，已經讓華特的損評點升高。銀行團也因為華特沒有賺錢，希望華

特可以轉型。

鄭世杰指出，華特已經轉型為金凸塊廠，目前擁有6吋生產線月產

能1萬片，8吋月產能將由目前的1萬片增加到年底的2.5萬片。他說

，華特由南科（2408）請來專精液晶顯示器（LCD）與半導體製程

的技術團隊，將成為南茂集團內的金凸塊供應廠。

南茂指出，在獲得所有相關主管機關核准後，於合併基準日雙方相

互持有的股份應予以註銷，南茂以每股南茂股票換3.6股華特股票，

增發新股予華特股東。

華特主要產品為低密度揮發性及非揮發性記憶體產品、消費性半導

體產品及微控制晶片的封裝服務，與南茂在封裝測試產業的營業項

目及產品種類互補，國內外客戶也無重疊。