奇美電私募 奇美實將大部或全數認購 |奇美實業

奇美電子(3009)啟動私募計畫，奇美電子證實奇美實業將成為大部分

甚至全數認購奇美電子私募15億股，這項私募案預計6月6日完成。

奇美實一方面提撥5000萬股奇美電發行GDR，現又認購其私募股，

將「換檔」加碼奇美電子約125億元。

奇美電發行現增新股5億股，加上奇美實業以5000萬股老股，共計

5.5億股參與發行GDR案，已於上周股東會後立即送件證期局申請。

由於此次奇美電私募的條件，包括現金股息等計算屬於相當優厚，

因此，外資及法人對奇美電私募對象大部分是自家奇美實業感到相

當驚訝 。奇美實業一方面以5000萬股老股發行GDR出售奇美電子，

另一方面以私募特定人身份認購奇美電子私募15億股大部分甚或全

部。前者以計劃暫訂出售價49.1元計算，可募回24.55億元，後者私

募金額達150億元，等於奇美實業對奇美電子再度加碼約125億元，

只是權利義務，特別股與普通股不相同。

這項奇美電股東會通過發行私募乙種特別股，計發行25 億股，暫訂

以10元面額發行，但奇美電董事會通過，先進行15億股的私募案，

這項私募案的條件為：若年度決算有盈餘，併同以前年度累積未分

配盈餘優先發放給特別股股息。另乙種特別股股息為：第一年至第

三年年利率3%，第四年至第六年年利率為3.75%，第七年至第九年

年利率為4.75%，第十年以後年利率為6%，每年以現金一次發放，

但不得參與普通股股息股利分派。

奇美電5.5億股發行GDR，加上私募15億股，預計兩項募資計劃共達

420億元，成為面板五虎中，啟動今年最大筆募資案。此次以新舊

股共計發行5.5億股，每股暫訂計劃以49.1元發行，公司擬募245.5

億元，奇美實業可募回24.55億元，預計證期會通過後，將赴海外

發行，每一單位海外存託憑證表彰10股普通股，計劃在盧森堡證掛

牌交易。

奇美電因今年啟動三座廠的興建與增設計畫，包括5.5代增加產能由

單月12萬片增至18萬片；增加一座5代線及重啟7.5代線計畫，使得

奇美電的募資計畫又急又快。