東科取得138億元國際聯貸 |凱擘股份有限公司

東森媒體科技 138 億元國際聯貸案昨（18）日簽約，外銀參與率達45

％，外銀看好有線電視產業以及東科遠景，這項聯貸案每年可為東科

節省 6 億元利息支出。由於籌措外資成功，東森媒體科技董事長梁家

鏘表示，不排除推動在港、台兩地同時上市。

東森媒體科技等值於新台幣138億元（ 4.1億美元）中長期國際聯貸案

，由一銀、中國信託、法國興業、西德銀行、荷蘭銀行、澳紐銀行等

六家國內外著名金融機構領銜聯合承做。其中外商銀行參與近60億元

，約佔45％。這項台灣媒體業有史以來規模最大的跨國性聯貸案，吸

引認購金額超過預定額度58％。

東科指出，這項國際聯貸案也同時開創了國內外聯貸市場上多項指標

，包括首創台灣有線電視產業聯貸金額最高、募集時間最快、超額募

集超過50％的紀錄；首創將專案融資架構導入借新還舊授信案；首創

將公司治理及銀行觀察員概念導入公司經營；首創國內企業成功募集

來自荷蘭、澳洲、法國、德國、新加坡、香港、日本、比利時等國家

之跨國性聯貸資金；首創國內企業聯貸案件以英文版簽署主合約。

東科執行長兼總經理吳中立表示，該公司在二年前曾經由中華開發、

第一商銀與新竹企銀等主辦行成功募集了新台幣80億元的中長期資金

，但仍有部分短期借款及其他負債未能同時轉換，對公司財務調度壓

力頗大。

由於國際利率二年來持續走低，國內外資金充沛，東科2002年底開始

轉向以國外大型銀行為主的國際銀行申辦全數轉融資 (totalrefinancing)

，亦即通稱的借新還舊，爭取到年息 5％ 的低利，可為東科節省每年

6億元的利息支出，並大幅改善財務結構。

< 摘錄經濟30版 >