投信法人搶業績 倍立投信推女性回饋案終身手續費0.5% ｜兆豐證券

鉅亨網記者林維娟／台北• 5月 2日 05/02 11:31

投信法人搶爭基金申購業務不遺餘力，倍立投信今

(2) 日宣布以慶祝母親節之名，在 5月推出女性同胞特

惠專案，女性投資人在 5月底前申購倍立投信定時定額

或定時不定額投資，皆可享手續費終身0.5%優惠。

倍立投信表示，由於社會環境變遷，女性在職場與

家庭所扮演的角色越來越重要，因此建議女性投資人善

用專業分工原則，把投資理財的事交給專家，運用定時

定額或定時不定額購買基金的方式，幫自己輕鬆達成人

生各階段的理財目標。

倍立投信表示，經過這 1年台灣政治變動及經濟趨

緩的洗禮之後，女性投資人一定倍感艱辛，尤其是近日

失業率偏高，倒會、自殺、搶銀行等社會問題層出不窮

，不禁讓人對未來環境抱持相當疑慮，因此在考慮女性

投資人以往慣用的跟會投資方式可能減少，手中可支配

、投資理財預算加大下，決定針對女性投資人提供令人

心動的優惠專案。

倍立投信指出，男、女在理財規劃上其實有不同的

考量，以做母親的角度而言，最在乎的應該就是子女養

育的問題，因此及早規劃子女教育基金應為重要課題，

而單身女性面對人生，也會有不同階段的資金需求，例

如休閒旅遊、出國進修、創業等，不婚女性則應把理財

規劃的重點放在個人保健以及退休生活的保障上。

倍立投信建議女性投資人，例如休閒旅遊、出國短

期進修、創業等目標，可以制定 3-5年的理財計畫；子

女教育基金或退休基金，則屬於較長期的投資規劃，而

且可以在需要用錢時，採取部份贖回的方式因應，就不

會面對資金告罄的窘境。