富邦投信與花旗投信正式合併 規模將躍增為830億元 |富邦證券投資信託

鉅亨網記者張宜芬／台北• 2月12日 02/12 12:09

富邦投信已於2月8日正式接獲財政部及證期會核准

函，富邦投信與花旗投信獲准合併，並以富邦投信為存

續公司，合併基準日為90年2月13日 ，為台灣投信業者

合併的先例。合併後富邦投信資產管理規模將躍增為

830億元，仍次於中華投信及怡富投信。

經由富邦集團與花旗集團策略聯盟的合作，花旗集

團取得富邦投信15%股權及一席董事席位， 並將其在台

灣的資產管理事業（即花旗投信）併入富邦投信。

合併後，富邦投信旗下共管理18檔基金，包括 1檔

海外股票型基金， 4檔債券型基金、13檔國內股票型基

金，資產管理規模為830億元，為台灣第3大投信公司。

僅次於中華投信的918億及怡富投信的847億。

原花旗投信已成立的花旗台灣心基金與花旗千禧龍

基金也依其信託契約及證期會的規定轉由富邦投信管理

，並且更名為「富邦台灣心基金」與「富邦千禧龍基金

」。富邦台灣心基金經理人由胡耿銘出任，並聘請所羅

門兄弟亞太區投資管理有限公司擔任投資顧問；富邦千

禧龍基金則由江如婷擔任基金經理人。

富邦投信表示，合併後將引進花旗所羅門美邦集團

的技術，包括投資研究、商品設計及資產管理等，同時

也引用花旗集團在台灣的行銷網為客戶提供多樣、創新

的理財服務。