群益投信獲准進行代操業務 今年目標50個管理帳戶

鉅亨網記者林維娟／台北• 1月30日 01/30 18:39

群益投信30日宣佈取得證期會核准執照，即日起即

可接受投資人委託，進行代客操作業務。

群益投信強調，早在87年群益投信就已設立資產管

理部，為代操業務進行準備，在後端的系統管理、維護

、以及客戶服務都已有紮實的佈局和訓練，因此對於代

操業務，將秉持信用的原則，替客戶做最適當、有效率

的資產管理；目前客戶將鎖定在 1億元以上的政府基金

、企業退休金、財團法人、以及資產規模較大的自然人

為主，預計今年將朝50個管理帳戶的目標邁進。

群益投信指出，代操業務開放，使目前佔台股成交

比重約 10%的法人比重可望提昇，原本波動較大的台股

將注入較為穩定的因素，此為主管機關積極推動代操業

務的主因。

群益投信認為，由於代客操作屬於量身訂做的型態

，想委託由投信或投顧進行操作的客戶，可承受的風險

或預期的投資報酬率可能盡不相同，因此想從事代操這

項業務的投信或投顧公司，除本身要有良好的公司形象

及信譽，還需具備實力的操作績效為基礎。

此外，客戶的服務以及公司系統是否能夠做好防火

牆的管理、分戶帳戶的管理等，都是客戶在選擇業者時

相當重要的考量因素。