富邦REITs ETF投資全球資產 |富邦證券投資信託

在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投 信於各類資產中特別挑選REITs（不動產投資信託）作為2022年因應 通膨環境的一項最新的投資工具，預計將於5月初募集「富邦全球入 息不動產與基礎建設ETF」，該ETF已獲准募集。　　富邦投信指出，過去投資人對REITs的投資多半偏向美國，而美國 確實也是全球最大的REITs投資市場。但經過去年的大幅反彈，美國 REITs的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此「富邦全球 入息不動產與基礎建設ETF」追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數 ，特別擴大投資範圍到全球16國，包括加拿大、已開發歐洲、日本、 澳洲、新加坡、香港等地，並且以股利率為篩選核心，排除市值小於 10億美元或3個月平均成交金額小於300萬美元的小型股，考量預扣所 得稅與排除波動度前5大的個股後，精選全球殖利率最高的前30檔作 為指數成分股。　　根據2022年3月底的資料，全球入息不動產與基礎建設指數的投資 國家比重，有34％投資美國、25％投資新加坡、英國、澳洲與香港分 別占8到9％，加拿大與日本分別占5到6％，法國占超過3％。而從產 業類別來看，綜合多業種的多樣化類別占27％、醫療占23％、零售占 15％、工業與商辦分別占10％，公鐵路、港口、資料中心與其他分別 占2％∼3％。　　富邦投信表示，「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」投資範疇 包含基礎建設，且其追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例，而 是在每半年指數調整當中，按照股利率加權排序決定同時為避免單一 個股的集中度過高，基金設定單一持股限制，將不高於5％。　　有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國，富邦投信特 別推出全球入息不動產與基礎建設ETF，希望透過投資全球16國息收 資產，讓投資人能有分散投資的機會，以新台幣15元的低門檻成為全 球資產的包租公包租婆。