資產管理公司核心 為投資人做到最佳超額回報 |摩根投信

「資產管理公司核心中的核心的核心，是為投資人做到最好的alpha（超額回報）。」摩根投信董事長唐德瑜以三層核心強調，把投資策略做到最好，是一家資產管理公司最重要的責任。

過去二年，摩根投信不僅忙著與國內外各團隊溝通，打造集團內第一檔專注美國的多重資產基金，這段時間，其他團隊也沒得閒。舉例來說，台股投資團隊從去年下半年起，特別挑選兩檔台股基金微調操作彈性，的確也反映在投資組合的回報上。

同樣地，好的投資策略也可以再運用。摩根去年在台灣推出數位級別基金，開放給摩根Direct投資平台上的投資人，採用定期定額方式投資，這也讓摩根投信成為集團內的焦點，短短一年，上架基金快速從5檔增加到10檔，投資標的從台灣到全球，從科技到創新成長基金。

由於數位級別基金的經理費較低，相較同一基金的其他級別，年省最多1.25%，目前已吸引超過7,000名受益人定期定額，今年底應可望破萬人。

對這次推出的摩根大美國領先收成多重資產基金，也是發揮摩根主動式管理的核心能力。

唐德瑜再次強調，就是看到投資人的需求、對美國成長的期待，因而運用摩根強大的集團資源，設計出可以用新台幣計價的重量級產品，幫助投資人掌握美國包括股票、債券、REITs和實質資產股票等投資成長契機。