迎旺季 3類消費性電子股吸金 |安聯投信

即將進入第四季的消費性電子旺季，資金於9月開局便先行卡位三 大主題的消費性電子股，包括手機概念股燿華（2367）、網通股訊舟 （3047）、《黑神話：悟空》概念股映泰（2399）等。法人表示，A I所支撐的相關設備漲多面臨整理氛圍轉換下，資金轉到消費電子相 關主題，盤面有望處於良性資金輪動。

台股9月第一個交易日呈現震盪小跌走勢，盤面上以部分消費性電 子股表現最為強勢，尤以三大主題相關的族群最為吸金：一、蘋果與 折疊機相關的手機概念股，尤其蘋果將在美國時間9日發表新機，PA 、PCB、鏡頭等蘋概股獲得法人資金挹注，包括欣興、燿華、台達電 、穩懋、大立光等皆買超。

二、受惠終端新應用增加而提升需求的網通類股，獲得法人資金挹 注走高的有訊舟、正文、明泰、智邦、眾達-KY等；三、《黑神話： 悟空》帶動顯卡、板卡、組裝廠近期漲勢，其中，華碩、映泰、雙鴻 、十銓、麗臺等，三大法人呈現買超。

國泰證券證期處協理蔡明翰表示，近期美國科技股表現受到壓抑， 台股電子權值股要表現的空間就有限，具有題材性的中小型股通常會 較有表現機會。

蘋果新機發表將是9月市場最大焦點，操作策略上，蔡明翰解析兩 類蘋概股布局策略：一、鏡頭、PCB、PA等族群，在權值股受到壓抑 的期間，可先以權值相對較小的蘋概股作為關注標的，以波段方式操 作，根據過往經驗，通常會在新機發表前以及預售數字出來前有兩階 段的波段漲勢；二、長線投資人可優先選擇同時具備蘋果、AI的雙A 概念股為關注標的，第四季有望重回盤面主流。

安聯投信台股團隊表示，針對近期爆紅的《黑神話：悟空》，團隊 認為，這股熱潮可關注未來是否有望帶動顯卡、電競等更偏向消費主 題的表現。