美光亮眼財報帶動台廠記憶體股上漲

美光財報驚豔，台灣記憶體族群受惠

美國記憶體大廠美光發布亮眼的財報，帶動台灣記憶體族群股價上揚。美光財報顯示，強勁的AI需求推升高頻寬記憶體（HBM）銷售，資料中心SSD也熱賣，其中NAND季度銷售首次突破10億美元大關。

由於市場擔憂通膨和地緣政治風險導致消費電子需求疲軟，記憶體價格曾出現下跌壓力。然而，美光的財報表現顯示，市場擔憂過度。美光預估，2025年DRAM和NAND的供需仍將健康。

受惠於美光財報，台灣記憶體族群股價全面走強。模組廠如十銓、威剛可望受惠於筆電和桌上型電腦備貨需求；群聯的企業級SSD將持續成長；南亞科技則可間接受益於DDR4和DDR3供應減少。

美光指出，由於AI需求強勁，HBM成為獲利改善的關鍵。美光預期，HBM市場將從2023年的40億美元，成長至2025年的250多億美元。此外，HBM供給增加，有助於DRAM供需平衡，未來產業技術升級時間也會更長。

總體而言，美光的財報表現和財測給予市場信心，顯示記憶體產業仍有成長潛力。台灣記憶體族群預計將持續受益於此波趨勢。