台灣保險顧問證照培訓，公勝保險提升專業力

公勝保險經紀人公司（股票代號：6028）自多年前便深諳保險顧問領域的發展趨勢，明白要跟進市場環境的變遷，必須持續提升專業能力。於是，2016年，公勝成立了「公勝財富管理顧問公司」，結合會計師、律師、地政士、勞務等各領域的專家，為客戶提供全面的財務規畫服務。公司同時也非常重視業務員的培訓，推出五大證照課程，包括RFC認證財務顧問師、RFA退休理財規劃顧問、RFP美國註冊財務策劃師、AFP理財規劃顧問與CFP®國際認證高級理財規劃顧問。截至2023年，這些證照的持有者已經達到845人次，顯示公勝在培養專業人材上的努力與成效。

公勝保經總經理蔡聖威強調，公勝始終認為，保險顧問的服務要從本質上提升，以適應市場變化，並為客戶提供專業且客觀的規畫建議。他認為，保險業務員的角色不僅僅是提供保障，而是要根據客戶的人生階段和需求，提供量身定做的財務規劃，幫助客戶實現新的人生藍圖。

為了提升業務員的專業能力，公勝與中華民國退休基金協會合作，開設「RFA退休理財規劃顧問認證專班」，並引進RFC認證財務顧問師訓練制度。RFP美國註冊財務策劃師認證則特別邀請講師將當前時事與議題融入課程，鼓勵業務員通過考取AFP與CFP®理財規劃顧問證照，增加金融專業的跨領域競爭力，強化職場工作優勢，並為客戶提供更佳的專業理財建議。