台指期空單受外資熱捧，投資信賴度攀升|永豐期貨

台股在感恩節後的24日，受到美股市場休市及藍白合宣告破局等因素影響，市場觀望氛圍濃厚，多方追價力道明顯減弱。終場加權指數下跌7.13點，收在17,287.42點，台指期則下跌11點，收在17,293點。期現貨正價差縮至5.58點，電子期逆價差縮至0.4點，金融期轉為正價差1.62點。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少542口至2,004口，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,801口至4,240口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單減少760口至1,840口。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,900點，賣權未平倉最大量集中在16.500點，全月份未平倉比（put/call ratio）由1.05升至1.06，VIX波動率指數上升0.12至12.89，整體選擇權籌碼面偏中性看待。 永豐期貨分析，24日台股開盤後即走低，失守5日線，權值股漲跌互見，對盤勢影響不大。觀光餐飲類股相對較疲弱，自台股創11月初以來反彈高點後，後續數日量能未跟上，若指數未能進一步補量上攻，短線不排除有回檔修整的可能性。 凱基期貨則指出，美股因感恩節休市，台指期在上周五盤整震盪幅度不大，上下點差不超過百點。開高17,350點被拉回進行震盪，最後下跌11點，收在17,293點。近期較為明顯的是失去周二的樂觀漲勢，偏向盤整盤勢，可能因美股休市，正在等待國際盤勢明確方向。 從外資籌碼的角度來看，期貨空單加碼，空單水位拉高，避險情緒依舊存在，盤整修正看待是比較合適的。外資在buy call（買進買權）未平倉金額是減少的，短線偏空看待會比較合適。