台灣安聯投信基金季收益亮麗

全球經濟雖然還有些不確定性，但台股近期可是熱鬧非凡，不少基金都交出了亮麗的成績單。根據理柏的統計，從第4季開始到11月21日，台股一般型基金裡，群益奧斯卡與瀚亞菁華基金表現突出，分別獲得了12.4%和11.9%的報酬。不過，投信法人們普遍認為，年底前台股的上升空間有限，但也會有支撑，投資人可以趁這個階段，看看哪些中長線題材的產業類股值得布局。 年底前，大家關注的焦點還包括美聯儲的走向、經濟數據、亞幣走勢、消費型商品的業績訂單，以及高股息ETF換股潮等。瀚亞投信的國內投資部主管姚宗宏就提到，第4季是消費旺季，產業庫存消化有望在年底前完成，部分產業已經開始出現回補庫存的熱潮。另外，AI應用逐漸擴大，從PC、手機等終端電子消費產品，有望在2024年下半年帶來一波換機潮，對台股供應鏈表現將是個好幫手。 姚宗宏還分析，之前不太受關注的IC設計，近期卻有絕地反攻的趨勢，這也是第4季作夢行情的開端。而2023年已經漲得不少的AI類股，如IP、ASIC可能需要一段時間整理後，才有機會再次上攻，但中長期來說，還是持續看好，建議投資人可以伺機布局。 群益奧斯卡基金經理人杜欣霈則認為，隨著聯準會升息循環接近末端，美債殖利率回落，市場信心得到提振。雖然短期內國際情勢還有些不確定性，但中長期來說，基本面復甦和科技產業的正面訊息，以及庫存去化進入尾聲，都將幫助台股持續走強。 至於AI這個熱門主題，杜欣霈建議大家持續關注AI雲端供應鏈、高速運算、散熱、低軌衛星地面設備等題材。 安聯投信的台股團隊也指出，因為第3季市場擔憂輝達GPU缺貨會影響台灣供應鏈，加上籌碼相對亂，AI主題有所調整，呈現整理格局。