台灣投信11家入選境外基金深耕計劃，躍進發展新篇章|安聯投信

台灣金融監督管理委員會（金管會）於近日公布，鼓勵投信公司躍進計畫及境外基金深耕計畫的揭榜結果。在躍進計畫方面，今年新增第一金投信入榜，與元大、國泰投信一同獲得金管會的認可。至於深耕計畫，則有聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、Goldman Sachs及富蘭克林等八家資產管理集團獲得認可，較去年減少了鋒裕匯理與路博邁兩家。 金管會對於這些投信公司的評估結果表示，元大投信、國泰投信及第一金投信均符合基本必要條件，並在多個面向及貢獻上表現出色，因此可以適用基本優惠措施及選擇優惠措施。其中，元大投信及國泰投信在基本優惠的基礎上，還獲得了額外的選擇優惠。 在基本優惠方面，適用的條件包括申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及得申請募集ETF連結基金。此外，所投資的投信事業已經理的ETF，並不以國內成分證券ETF為限，這三家投信均符合此條件。 至於深耕計畫中的八家資產管理集團，他們分別在評估指標上表現突出。例如，聯博、安聯及施羅德三家符合五項評估指標，可適用二項優惠措施，包括引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金，以及境外基金申請案得加速審核。而景順、摩根、野村、Goldman Sachs及富蘭克林等五家則符合四項評估指標，可有一項優惠措施，如總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為三檔，或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。