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萬寶證券投資顧問

報價日期:2025/12/17
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《萬寶證券智慧投資,精準把握最佳買點》

近年來,隨著台灣社會步入超高齡化,退休金準備成為了一個重要的議題。為了滿足這一需求,中租基金平台於近日宣布推出升級版「中租靈活扣」,並帶來了五種全新的交易策略,包括均線操作、左側抄底及右側追漲等,其中均線扣、追漲投、鎖利轉三項策略為基金平台業界首創。

這次升級版的推出,是中租基金平台對應台灣進入超高齡社會的一項重要措施。為了更有效爭取退休市場的份額,中租基金平台與包括富蘭克林投顧、中國信託投信、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、新光投信、安聯投信、康和投顧、統一投信、萬寶投顧等十家知名基金業者攜手合作,共同搶攻這塊大餅。

中租基金平台董事長陳俊傑表示,這次的升級版是為了響應金管會推動的TISA建構退休金第三支柱的政策。他強調,「樂退休」投資專案計畫的目標是為國人提供樂活退休的實現途径,其中一個重要服務是運用母子基金「自製退休金流規劃」,另一個服務則是「智動化投資策略」,透過定期定額靈活扣款的方式,幫助投資人達成退休目標。

中租基金平台總經理蘇皓毅進一步解釋,平台首創的母子基金提領機制「中租盈利Pay」及「中租月月領」是自製退休年金交易機制,其提領來源主要來自母基金本身的資產增值,與股息來源有所不同,因此投資人不必擔心配息政策或市場環境的波動。

為了幫助投資人規劃退休後的現金流,中租基金平台近年來不斷開發定期定額、定期不定額的自動交易機制,已經建立的均價扣、抄抵扣外,昨日再推出均線扣、追漲投、鎖利轉等新策略,這些均為業界首創,為投資人提供了更多元化的選擇。

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