富邦投信榮獲股票基金研究團隊殊榮

富邦投信在2021年開創了新的紀錄，它首度榮獲晨星暨Smart智富台灣基金獎的股票型基金團隊研究大獎。作為國內頂尖的金控集團成員，富邦投信在這一領域的成就，讓評審團對其豐富的投研資源和堅實的研究基礎印象深刻。評審團特別強調，富邦投信的投資流程和團隊合作精神，是獲獎的重要因素。

政治大學財管系副教授吳啟銘在評價富邦投信時指出，該公司是「團隊作戰」的典範。他提到，富邦投信的研究員會主導分析，並建立40至50檔股票的核心推薦組合，經理人則基於這些核心推薦進行個股選擇和投資組合的構建。這種做法能夠集約研發團隊的資源，同時確保投資流程的規範性和降低操盤風險。

獲獎的原因和特色有：

• 團隊資源豐沛：富邦投信的台股團隊投資決策得到集團內總經團隊、A股團隊、固收團隊、量化團隊以及投資營運控管團隊的多重支援。
• 投資流程完善：從基礎研究開始，通過ESG評估排除不合適的投資個股，並综合質量化數據，建立核心推薦組合，作為經理人投資的基礎。
• 核心推薦組合表現亮眼：截至2020年底，近5年年化報酬率達24.5％，超過台灣加權指數的12.99％，其股票型基金的1年和3年績效多居組別前1/4。

在晨星最佳基金獎（台灣）的領域，獲獎的股票型基金主要投資於成長型標的，2020年正是這些成長股表現最佳的一年，如科技和生技股，這也讓獲獎基金表現更加出色。

以富邦台灣釆吉50基金（006208）為例，根據晨星資料，該ETF獲獎的原因之一是台灣科技股龍頭台積電（2330）的持有部位大，其大漲帶動了該ETF的表現；此外，該基金的總費用率也低於同類型ETF，並且追蹤差異優於同業。