板信銀行專業高齡金融服務導引|板信商業銀行

台灣金融業為應對信託2.0政策，掀起高齡金融規劃顧問師培訓熱潮！信託公會最新統計顯示，自4月推出執照後，短短三個月內，公股、民營銀行參加培訓課程人數已突破1,200人，成為金管會信託2.0政策的重要「種子部隊」。預計11月20日將舉行首張執照考試，今年底前將有第一批結合信託、社福、法律、保險等多領域的「高齡金融規劃顧問師」出現。

信託公會秘書長呂蕙蓉表示，此次參訓的金融機構不分公股或民營，均積極參與。其中，合作金庫銀行以222人參訓人數領先，其他派員超過百人的還包括聯邦銀行、第一銀行、台北富邦銀行、玉山銀行等。中國信託銀行、台灣銀行、華南銀行等也積極派員參訓，顯示各銀行對這張新證照的重视。

合庫銀行除了參加公開班外，還自行包班，首期派訓超過200人，這與合庫董座雷仲達希望未來每個分行都能有「高齡金融規劃顧問師」的目標相關。目前合庫銀行旗下共有270家分行，未來培訓人數還將增加。

除了合庫銀行外，上海銀行、元大銀行、台中商銀、永豐銀行、板信銀行、國泰世華銀行、新光銀行、遠東銀行、台新銀行、安泰銀行、凱基銀行、三信銀行與高雄銀行等民營銀行也派員參與培訓，這張新執照在金融圈已獲得全面重視。

培訓課程涵蓋金融業信託、民法、高齡福利法規、高齡金融商品等多領域，以信託為例，還有信託稅制、預收款信託、員工福利信託、有價證券信託等系列課程，為金融業培養專業人才。