富邦投信領軍，中小型投信獲優惠躍進計畫突破|富邦投信

台灣金融市場再掀波瀾！金管會證期局近期公布「鼓勵投信躍進計畫」名單，富邦投信與元大、國泰、永豐等四家投信事業名列其中，顯示台灣資產管理業界的競爭力與發展潛力。金管會為了鼓勵投信業發展，今年6月已經放寬中小型投信的評估標準，永豐投信更是搶先成為首家達標的投信。

富邦投信作為台灣資產管理領軍企業，此次獲選進入「鼓勵投信躍進計畫」，顯示其在業界中的領先地位。根據金管會規定，四家投信事業皆可享有基本優惠措施，包括不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金申請，以及得申請募集ETF連結基金等。

值得注意的是，國泰投信與富邦投信在「人才培育」方面表現亮眼，同時也符合「對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的條件。其中，國泰投信截至2020年底，受相關企業國泰人壽全權委託金額逾新台幣4千億元，並成功發行適合退休理財之目標日期組合基金，資產規模成長顯著。而富邦投信則在發行與永續相關主題基金方面表現突出，資產規模也同步成長，同時在盡職治理守則的落實上，也取得顯著成效。

證期局副局長郭佳君表示，金管會對於四家投信事業的評估結果，均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，並且在「投研能力」及「國際布局」方面也有出色的表現。未來，金管會將持續監督投信業的發展，並提供適當的支援，以促進台灣資產管理業的繁榮與發展。