外資買亞股 最愛台灣

美國聯準會（Fed）態度轉鴿，投資氣氛樂觀，外資上周持續買超新興亞股，以台股吸金21.6億美元最多，再來是印度的14.6億美元，只賣超兩個市場，分別為越南的1.4億美元、菲律賓的0.01億美元。亞股上周以印度大漲2.4%最強，其次是南韓的1.8%、台股的1.6%，越南則跌2%最弱。外資今年來在亞股買超三個市場，分別是印度183.6億美元、南韓84.6億美元、台股34.6億美元；賣超則是泰國54.9億美元最重，其次是越南9.3億美元。今年以來，新興亞股以台股漲24.8%最強，再來是印度漲17.2%，但泰國跌16.4%最弱，其次是馬來西亞的2%跌幅。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度股市持續創新高，主要是因為Fed釋出鴿派訊息，以及印度本身總經持續強勁。印度11月貿易逆差較上月大幅縮減，也讓盧比開始升值。未來兩季印度經濟仍可望受惠於消費回溫及低基期，有利股市。安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）題材仍是長期趨勢，但受到CoWoS產能緊繃影響，短期內相關數字無法跟上市場期待；隨著自行研發晶片成為全球趨勢，包括矽智財、客製化晶片等主題後市看好；在記憶體部分，漲價效應有望延續到2024年第1季。群益台灣精選高息經理人謝明志表示，11月以來，隨著市場對貨幣政策走向趨於確定，搭配進入年底出口旺季，台股指數呈現走高態勢。考量時序將進入年底財報空窗期，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。越南是上周唯一收黑的亞股，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，是因為近期整體缺乏消息面的刺激，加上外資賣壓較大。不過，越南目前正處於經濟復甦周期起點，公共投資等可能在今年最後一個月增強，加上即將進入春節消費旺季，進出口貿易額也有望維持復甦態勢，後市不看淡。