永續高息基金 強中強 ESG成投資新趨勢 高股息股波動度較低 結合兩大特色 抗震跟漲更有感

歷經去年股債雙跌後，今年上半年股票市場轉多，然下半年以來又進入震盪走勢。投信法人表示，隨著永續議題成為投資新趨勢，相關基金今年來表現相對亮麗，如「永續」加上「高息」，強強聯手，抗震跟漲更有感。華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，觀察過去五年台灣加權指數殖利率表現，約落在3~5%區間，若加入參考ESG永續及高股息因子，則可有效拉高殖利率。以「特選台灣環境永續高股息指數」為例，2022年殖利率達到9.83%，同時該指數在今年上半年漲幅逾19.87%，表現亮眼，適合存股族追蹤參考。統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤也表示，近期台股進入震盪整理期，高股息股票具備股息保護，波動通常較低，使投資組合抗震效果顯著。隨著台灣景氣走出谷底，年底前台股行情仍不看淡。主動式高股息基金能夠機動調整投資組合，在多頭時追求超額報酬。統一台灣高息優選基金提供累積型和月配息兩種級別，選擇月配息的投資人還有每月配息收益。蔣松原指出，高股息基金具有配息/不配息級別可供選擇，而一般市面上高股息ETF多為自動配息入袋。若投資人追求的是投資極大化，將息收滾入再投資，而不是時不時將現金領出來，則長期累積下來將會有驚人的複利效果，如同巴菲特的投資哲學，旗下波克夏海瑟威公司從來不發股息，如投資人亟需現金，自行贖回即可。