16檔半導體股 法人搶回補

台股上周收在16,886點，萬七近在咫尺，吸引多頭聚焦的族群以電 子類股為主。市場專家認為，科技產業庫存調整雖持續進行，但基本 面谷底已過，2024～2025年將是半導體大年，結構而言對台股相當有 利。除了首選台積電外，法人上周回頭買超聯詠、日月光投控等16檔 半導體股，後市有看頭。台積電高層股東會上報佳音，對未來充滿信心，準備好迎接2024年 開始的下一波成長。據本土投顧龍頭報告指出，台積電將是AI趨勢最 大受益者，而受惠台積電WoS製程的潛在訂單溢出，以及AI熱潮所帶 動的封裝需求提升，日月光投控在WoS的市場份額也將隨之上升；由 此可知，台積電、日月光投控將領半導體族群重返台股主流。安聯投信台股團隊表示，全球流動性縮減的不確定性逐漸降低、科 技業基本面上半年落底，國際資金回流台股，總經干擾淡化，回歸基 本面主動選股，持續看好產業維持趨勢題材族群，如AI、車用電子、 雲端伺服器及高速運算等長期成長趨勢。上半年科技產業仍在庫存調 整，但基本面已度過最糟情況，並預期2024～2025年將是半導體大年 ，對台股相當有利。上周台股盤面上除了台積電，包括聯詠、日月光投控、瑞昱、威盛 、立積、台半、華邦電、精材、穎崴、力成、采鈺、力旺、華泰、創 意、家登等16檔半導體股，吸引法人回補，9日單日持續加碼，單周 累積買超2.68億～62.10億元不等。雖相較AI題材而言，手機顯得黯淡，但市場對蘋果今年新機的表現 依舊關注。台新投顧看好iPhone 15規格升級較前兩代顯著，將刺激 換機需求，手機零組件廠商下半年營運將會回溫。在蘋果主要供應鏈新名單中，驅動IC龍頭聯詠、記憶體晶片廠華邦 電首度入列。法人指出，聯詠主攻iPhone，華邦電則通吃iPhone與M acBook。由於蘋果硬體銷售相對不受通膨與總經干擾，為聯詠、華邦 後續訂單帶來想像空間。