富邦投信深耕ETF 開花結果

富邦投信總經理李明州表示，富邦投信以建構全方位資產管理平台為願景，發展橫跨全球五大洲的海外型新商品。2019年底，富邦投信旗下總管理資產規模正式突破新台幣3,000億元，而自2019年12月30日起，由富邦金控孫公司重新回歸成為第一層的子公司，與銀行、產壽險、證券共同成為富邦金控重要支柱之一。回歸成為子公司一年後，截至2020年底，總管理資產規模達新台幣3,196億元，ETF總規模來到2,296億元，全年以台股ETF成長逾六成最多、受益人數亦成長一倍。2020年新冠肺炎疫情爆發，永續投資成為全球投資新浪潮。富邦投信順應永續投資的潮流，成功募集富邦台灣永續發展高股息基金，募集金額逾新台幣61億元，之後一度突破76億元，是國內唯一同時發行主動式及被動式永續發展概念基金商品的投信業者。原先早在2017年發行的富邦公司治理ETF，2020年也在此波浪潮下，深獲投資人認同，規模成長55%來到新台幣77億元，受益人數也成長63%，來到5.5萬人。這些成績，自2016年10月以來即擔任富邦投信總經理的李明州，自然功不可沒，他日前接受本報專訪，以下為訪談紀要：問：富邦投信發展與布局策略為何？答：富邦投信以建構全方位資產管理平台為願景，發展橫跨全球五大洲的海外型新商品，包括股票、債券、商品期貨等多樣化ETF產品，以及具主題性、獨特性的主動式基金，以提供投資人完整的資產配置需求。結盟TPG 推出音樂基金全權委託業務方面，除極力爭取政府基金代操業務外，對於退休金市場，也展開深耕布局，期望能搶占市場先機，提供客戶全方面的服務。此外，在低利率環境下，除成立私募股權子公司，REITs也是未來重點發展方向。富邦投信100%持股的富邦私募股權公司於2020年3月5日成立，旗下富邦數位音樂資產管理公司的基金管理團隊由金融與產業的專業人士組成，包括擔任董事長的史綱為金融專業背景、擔任合夥人的宋海天則具備豐富的音樂產業經驗，並結合合作夥伴TPG的全球資源，近期就將成立華人音樂界第一檔音樂版權為主的私募股權基金。富邦投信於香港成立富邦投信的全資附屬公司-富邦基金管理（香港）有限公司（「富邦基金管理（香港）」），該公司於2020年進軍香港公募基金市場，2021年晉身交易所買賣產品發行商之列，致力為客戶提供全面的投資方案，協助客戶實現其投資目標。問：富邦投信產品發展方向為何？接下來預定發行的產品是？答：產品發展方面，富邦投信近年在ETF商品愈來愈多元。台股ETF朝向主題式發展，2017年推出台灣第一檔公司治理ETF，可說是永續發展概念商品的濫觴，2020年再推主動式永續發展高股息基金，也領先同業發行；今年先推出近期最夯的半導體ETF，預期將再推出以未來新科技概念為主的主題式產品，讓投資人投資也能跟上最新科技。海外ETF方面，富邦投信今年先推出籌備多時的越南ETF，讓投資人能以最簡便、最便宜、最透明管道，投資如同40年前台灣的越南，輕鬆掌握越南未來經濟高度成長的契機，該ETF也深獲投資人認同，甫掛牌上市即額滿，獲准追加後，目前基金規模已逾新台幣百億元。未來也將持續關注全球市場，為投資人挑選最具成長性、最符合未來潮流趨勢的新商品，以滿足投資人的資產配置需求。穩健操作 專業機構肯定問：富邦投信目前的產品為何？答：富邦投信目前旗下共同基金有64檔，包括八檔國內股票型基金、二檔貨幣市場型基金、42檔指數股票型基金（ETF）、九檔海外型基金，以及三檔多重資產型基金。富邦投信近幾年發展多元化的ETF產品線，深耕ETF市場，同時強化主動式基金操作績效，屢獲各大專業機構肯定，為ETF基金大獎常勝軍。2021年開春即拿下「2020指標台灣年度基金大獎」共14項大獎，是歷屆以來獲獎數最高的一次。