投信3月忙搶錢 上看2,000億

今年投信新基金募集熱潮3月開戰，總計有八家投信將展開新基金募集，規模上看2,000億元，且各投信募集基金類型多元，包括股票型、債券型、指數型和貨幣市場型，其中以指數型基金募集上限規模最大，光是元大、富邦和國泰三大投信募集上限合計就達1,400億元。今年以來國際股市震盪，牽動國內投信募集新基金的速度，直至最近整體投資氣氛有好轉跡象，投信業者才卯足全力，將在本月展開今年首波新基金募集大戰，且多由大型投信領軍，包括元大、國泰、摩根、群益、富邦等大型投信。從新基金募集的類型來看，去年開始熱門的指數型基金延續到今年，且把範圍從陸股延伸至印度和東南亞股市，活絡新基金商品的多元性；另外股票型基金除多數法人看好的印度股市和生物科技產業，強調收益的美元債、短期收益基金也以降低風險訴求上陣。值得注意的是，今年指數型基金持續推陳出新，繼元大投信，國泰、富邦投信在指數型基金商品上力拚多元發展。富邦投信的傘型基金下包括國內首檔印股指數型基金，且一次推出印度NIFTY基金以及正向兩倍和反向一倍共計三檔。國泰投信則推出陸股正向兩倍和反向一倍兩檔傘型基金；至於永豐投信則推出標普500紅利指數基金以及東南亞指數基金，兩檔合計募集上限400億元；在指數型商品領先同業的元大投信則鎖定美元債券和美元貨幣市場基金，也預計募集上限400億元的傘型基金。投信業者強調，國內傳統的股債基金已經無法滿足投資人資產配置的需求，預期今年指數型基金仍將是貫穿全年的主要新基金商品，且由於法令開放可同時推出正反向商品，未來指數型基金將以包裝傘型基金推出的機率較高。此外，投信業者表示，鎖定單一國家股票型的新基金近年較少見，但這次群益和富邦針對印度，不約而同推出股票型基金和指數型基金，主要應是看好印度股市今年在市場的爆發性，主因包括IMF、OECD和世界銀行等三大研調機構都給予印度未來兩年經濟成長超過7％的正面預期。