美光布局漸明朗　台記憶體封測可望各有所獲

美系記憶體大廠美光(Micron)確認接手瑞晶一事即將拍板定案後，美光在台灣的佈局似乎也漸趨明朗。市場上普遍認為，預期台DRAM產業也將趨於專精化的分工，在這場版圖挪移中，下游專門記憶體封測業者力成、華東和福懋科各據所長，接單可望各有所獲。其中，力成、華東已於第2季起積極布建Mobile DRAM產能，而福懋科也追隨客戶腳步耕耘利基型伺服器DRAM的製程能力。雖然美光(Micron)接手爾必達須提出完整重整計畫書的時限未到，市場上已流傳美光在台布局的初步揣測。據指出，在蘋果訂單的挹注下，美光有計畫讓原爾必達位於日本廣島廠成為先進專門Mobile RAM廠，而美光位於新加坡廠將可能以NAND Flash和伺服器DRAM為主，而台系標準型DRAM廠華亞科及瑞晶未來將逐步朝向伺服器DRAM和標準型DRAM產品發展。從市場上流傳的初步提案來看，美光將順應各廠區原有利基，進行專門化產能的配置；封測業者認為，美光執掌台系記憶體產業的分工將可望穩定記憶體產業局勢，對於段封專門記憶體封測廠而言提供穩健的發展基礎。市場上普遍認為，力成可望成為這波DRAM變動潮流下的贏家。據指出，美光未來將持續升級爾必達的Mobile DRAM製程，甚至可能再投資約1,000億日圓進一步擴大廣島廠的產能，市場上認為，力成備有龐大的產能和高階製程能力，將繼續承接廣島廠的後段封測訂單。從爾必達而來Mobile DRAM訂單成長動能，將可望支撐力成未來營運。此外，二線記憶體封測廠華東、福懋科也將各有斬獲。華東可望透過長期與爾必達的配合關係，進而接獲廣島廠的Mobile DRAM訂單，從華東第2季開始積極布建Mobile DRAM產能即可見一斑。值得注意的是，華東原先與美光陣營的合作關係較為疏離，此番波動中或將影響到華東在標準型DRAM封測上的接單，對此華東表示，第2季市場上傳出美光於爾必達競標案出線機會大增之際，華東即開始積極搭建與美光的溝通橋樑，期能獲取美光的信任，短期內並不擔心後段供應鏈的變化會對華東帶來負面影響。至於福懋科則因與華亞科關係緊密，倘若華亞科在美光的支持下，無後顧之憂地持續拓展伺服器DRAM產品線，福懋科也將持續配合客戶進行伺服器DRAM領域的產能佈建，不僅後續接單狀況持穩，並將有助於福懋科朝向利基型產品的轉型進展。不過，封測業者也強調，這僅是就美光可能的初步規劃來研判，中長期供應鏈會發生怎樣的變動，仍得看美光8月份所提的完整計畫書而定；唯一可以確定的是，下半年在DRAM產業全力拚獲利的情況下，短期內應不會大舉更動後段記憶體封測夥伴。