富邦投信總代理 SAM智慧能源基金 績效亮麗獲獎

榮獲2012年晨星暨Smart智富台灣基金獎環境生態和替代能源股票類型的「SAM智慧能源基金」，為富邦投信旗下總代理的境外基金之一。該基金主要投資於提供各類能源創新技術、產品與服務的企業，包括再生能源、天然氣、能源輸配系統，以及提升能源效率的企業等。自2003年9月23日成立以來至2011年12月底止，報酬率達53.9%，優於MSCI世界指數的37.13%。富邦投信表示，2011年在投資上是困難度很高的一年。過去一年當中，經歷許多重大事件，包括日本海嘯、標準普爾調降美國主權債信評以及歐債危機蔓延等。因此，除了美債之外，去年一整年大多數資產類別幾乎全軍覆沒，呈現負報酬。不過，FED宣布延長維持低利環境至2014年，2012年一開始，投資人信心就受到大力提振，風險胃口增加，因此先前低估的替代能源族群的投資價值將逐步浮現，在國際資金動能推升下，替代能源前景能見度轉佳。富邦投信指出，設立於1995年的SAM資產管理公司為擅長於永續投資領域的資產管理公司，主要使命是將永續發展的遠見轉化為能卓越的投資回報，以獨創的眼光為投資人創造長期卓越且穩定的績效。值得一提的是，SAM更於1999年與道瓊指數合作開發道瓊永續指數（Dow Jones Sustainable Index, DJSI），在該合作架構下，SAM掌握全球規模最大的永續發展資料庫，每年針對超過2,500家全球企業，針對企業永續發展進行調查分析及評估，此次獲獎可說是實至名歸。