今年來成立基金 平均績效跌5%

危機入市的基金，命運大不同。檢視今年以來成立的40檔新基金，成立以來平均跌近5％！其中，只有3檔賺錢、3檔持平、31檔賠錢、 7檔跌破1成，另外還有3檔剛成立還沒績效，明顯看出押環保議題的基金出頭，壓台股的基金慘套！據理柏統計到7月底，37檔已有成立以來績效的基金，平均績效為負4.89％，其中以日盛全球抗暖化、德盛安聯全球農金趨勢、摩根富林明JF東方內需機會表現最佳，都維持正報酬。另外，台灣工銀中印越概念、保誠全球綠色金脈、兆豐國際亞太大聯盟則是持平。從績效中可發現，押「資源」、「抗暖化」議題基金，今年績效都相對突出、抗跌。日盛全球抗暖化基金經理人許倍禎表示，目前不投資生質能源，未來布局方向以抗暖化產業為主，持續觀察能源相關基礎建設，逢低加碼波動較大的農金類股。許倍禎認為，目前再生能源占全球能源的使用比重仍偏低，未來成長空間大，尤其太陽能與風力發電，占全球總發電量還不到0.5％，成長的力道會最強勁。從供給面觀察，由於油價是與替代能源成正相關關係，當油價飆漲時，替代能源的重要性也會進一步被提升。德盛安聯全球農金趨勢基金林孟洼則表示，7月分有作較大變動，將上下游比重由80比20調整至70比30左右，並增加持股數至43檔，主要增加下游個股。調整原因為5、6月上游農化肥料類股皆累積30到4 0％漲幅，宜逢高減碼，且全球震盪加劇，調整上下游比例以減少系統性風險衝擊。保誠全球綠色金脈基金經理人許素菁則看好潔淨能源與科技、廢棄物回收管理、綠色交通、與碳權相關之環境服務、永續生活和水資源管理等，認為是在目前低迷的市場環境中，比較有機會的產業。至於台股基金，保誠高科技基金經理人陳翠芝認為，台股短期反彈的機會不小，在長線仍看好的情況下，台股短期逢重挫都是進場布局的好機會。