日本強震效應，市調機構看淡後市；大和國泰最悲觀…NB今年出貨 恐零成長

日本強震，筆記型電腦（NB）廠廣達（2382）、仁寶（2324）評估，短期衝擊有限，不過市調機構DRAMeXchange評估，強震將影響NB市場銷售，下調全年出貨年增幅度1.9個百分點，大和國泰甚至評估，今年NB 將會「零成長」。NB代工業者表示，各零組件均有安全水位庫存在一至二個月，短期出貨衝擊有限，且客戶並無砍單訊息，至於後續受上游原料影響狀況，仍待評估。業者坦言，NB零組件一千多品項，目前出貨無問題，難保後續不會有任何環節出問題，在後續兩周內，均處於危險的觀察期。集邦科技旗下研究機構DRAMeXchange調查指出，NB通路商拉貨態度消極，主因經濟情勢不穩，包括高油價、通膨隱憂及日本強震。大和國泰指出，雖然代工廠未從日本直接供應零組件，但上游關鍵原料卻來自日本，將有間接性衝擊，下調NB出貨目標，預期第一季季減率達17%，第二季原預估將有10%至15%反彈，昨日最新報告預估，反彈幅度僅達9%。DRAMeXchange指出，日本市場約占整體NB市場約5%，預估當地市場換機時間將延後，將影響全球NB銷售成長動能。DRAMeXchange預估，全球NB出貨年增率將從原12.9%，降至11%；出貨量2.19億台，減至2.15億台；全球PC出貨量從3.7億台，降至3.65億台，年增幅度從原估的8.8%，降至7.4%。蘋果宣布，原訂25日在日本上市的iPad 2，時程將延後，主因為日本強震，當地正在進行災後復原工作，新的上市時間尚未確定。NB代工2月出貨受工作天數縮減影響，均較上月下滑，幅度二至三成不等，各廠原預期，3月工作天數正常後，將恢復供貨，月增率將以3成至5成反彈，目前尚未下修。DRAMeXchange分析，2月NB代工廠出貨月增率衰退平均幅度達21.8%，其中和碩出貨月減率達50%，主因華碩委外釋單比重增加。由於2月基期低，3月出貨月增幅將有五成可期，總體來說，第一季表現受到Sandy Bridge延後上市以及終端需求不佳影響，預估第一季全球NB出貨約為44M，比去年第四季衰退14%，年衰退1.2%。NB代工族群昨日隨大盤反彈，廣達、仁寶、緯創（3231）、英業達（2356）漲幅均超過1%。