穩健績效 吸金關鍵

根據投信投顧公會統計，3月份國內投信整體基金規模回升至1.8兆元以上，達1.84兆元，單月基金規模增加610.5億元，以國內投資股票型增加最多，單月增加197.83億元，在個別基金3月規模增加較多的皆屬各家公司的招牌基金，如群益馬拉松、群益創新科技、國泰大中華、國泰小龍、永豐中小、摩根富林明JF新興科技等基金，單月分別都增加逾5億元。檢視這些各家投信的招牌基金，短期績效不一定名列前茅，但是因為有過去績效背書，加上今年台股類股輪動快速，投資人選擇基金的難度大增，在求穩勝過一切的考量下，這些招牌基金靠形象勝出。以報酬率來看，這些招牌基金單月、單季報酬率並非都能擠進所有基金排名中的前十名，但是基金的扣款人數、筆數及規模卻都穩居排行榜之列，通常都是因為長期績效穩健才得以吸引投資人。其中國內規模最大的台股基金群益馬拉松基金，3月底規模達為12 7.9億元，同時也是所有國內一般股票型基金扣款人數、筆數最多，扣款金額最高的基金。