新基金募集潮 ESG、台股ETF最夯

投信新基金募集再現熱潮，2月份已有三檔新基金要開募、3月份也 有一檔，另外，還有七檔新基金已被核准正等待募集。歸納2023年以 來新基金募集類型，明顯看出「ESG主題夯、台股ETF類型仍火紅」的 投資趨勢。投信投顧公會資料顯示，今年以來，新募共同基金或已核准共同基 金，主要有三類，分別是：ETF、債券基金及多重（組合）基金，尤 其ETF已成為新基金類型的主流，因為近二年情況來看，ETF規模是少 數可以持續「增肥」的投信基金類別。以2022年為例，投信境內基金規模全年下滑近千億元，32種基金類 型僅10種成長，其中台股ETF較前一年逆勢增加了近3千億元（2,975 億元）最多、規模成長逾6成，其中兩大國民ETF 0050、0056共增加 逾1,300億元，並同步帶動0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金， 因此，今年新募基金中也出現些「類台灣50」ETF，包括群益台灣ET F低碳50 ETF、國泰台灣領袖50 ETF的台股ETF。值得注意的是，兩檔ETF更強調除了市值大之外，還有其特別之處 。群益投信表示，不同0050，「群益台灣ETF低碳50ETF」是台灣首檔 低碳龍頭ETF，也是首檔迎接ESG碳金商機的台股ETF，這檔產品追蹤 的指數，是台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，在台股市值前兩 百大中，低碳密度企業股價表現突出。國泰投信也說，「國泰台灣領袖50 ETF」有別於0050，追蹤的指數 除了挑選市值龍頭股外，同時再以低碳轉型能力進行權重微調，整體 來說，除了單純市值排序外，也關注企業獲利力，因此，所有的成分 股必須近四季都獲利及應對低碳轉型的風險管理能力才行。若以主題來看，不難看出新基金最夯的主題，仍然是ESG相關標的 。除了上述兩檔台股ETF外，第一金悠活生活ESG投資組合基金、中國 信託ESG金融收益多重資產基金等，都是屬於ESG基金。