ESG ETF下月迎首次配息

國泰永續高股息、富邦公司治理及元大台灣ESG永續三檔ETF將同步 在11月配息，專家認為，台股近期震盪難免，然這三檔ETF配息方式 分別採季配、半年配及年配三種不同模式，搭配明年台灣GDP及上市 櫃營運看俏，ETF長期投報率看旺，受益人毋須為股價波動而擔憂。據統計，截至今年第二季，全球被動型永續基金（含ETF）累計資 產規模達2,500億美元，三年來ESG產品數目及總資產規模都增加一倍 多。其中，亞洲地區發展快速，台灣已成為亞太區規模第三大的ESG 被動型基金市場。台股三檔ESG的ETF中，富邦公司治理ETF於2017年5月時掛牌，是元 老級ETF，此外，元大及國泰二檔ESG ETF分別在2019年8月及2020年 7月掛牌，然越晚掛牌的國泰永續高股息ETF受益人數最高，高達14. 71萬人。投信法人提醒，台股ETF產品的配息誘人，惟新上市ETF有先天性的 限制，一是成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值。 二是成立後隨規模及受益人數暴增，每單位可分配收益因而被稀釋， 導致配息率不如預期，因此認為，投資人進場持有台股新上市ETF， 應至少持有一個完整年度，透過中長線持有，才能領到預期股息。專家指出，部分ETF規模大增，卻未發生配息遭稀釋的狀況，主要 是因基金除領到成分股配息用以配發外，淨值在發行價以上的資本利 得也可配發，如元大高股息等老基金。然年資較淺的基金可運作的資 金不多，規模震盪也大，前一兩次配息會較不穩定，但若投資人因此 離場，等於將息留予他人，也是可惜。