非債券基金 上半年失血1535億

國際股市上下震盪，也撼動了投資人的信心，造成上半年整體非債券型基金大縮水約1500億元，而在整體基金規模下降的同時，德盛安聯投信以及寶來投信則維持正成長；另外上半年的定期定額規模前1 0名中，亦僅有德盛安聯、匯豐中華及統一投信維持正成長。據投信投顧公會公布截至6月底資料顯示，上半年整體非債券型基金(扣除固定收益型及類貨幣型基金)的規模，從去年12月底1兆24 30億元縮減到1兆894億元，足足少了1,535餘億元，幅度達12.35％。觀察基金規模，僅有德盛安聯以及寶來投信維持正成長，分別成長 0.96％、18.09％。若和同性質的公司比較，外商投信的德盛安聯與第二名的安泰投信，成長率相差約5％，而安泰投信又優於第三名的摩根富林明投信逾7％；至於本土投信的寶來投信則大幅成長，超越群益投信約35.5％。德盛安聯投信認為，今年上半年全球經濟受美國次貸以及通膨的威脅，股市表現普遍不理想，進而影響投資人的信心。安泰投信表示，市況不佳，基金報酬率隨之不好，不過長期趨勢看好的投資標的仍受投資人喜愛。以今年剛募集的俄羅斯、非洲中東基金，市場反應相對熱烈。以德盛安聯投信來看，基金規模的前三名為「德盛安聯全球綠能趨勢基金」、「德盛安聯全球農金趨勢基金」及「德盛安聯全球新興市場基金」。而寶來投信基金規模的前三名則為「寶來台灣卓越50基金」、「寶來得利基金」及「寶來得寶基金」；匯豐中華投信的前三名是「匯豐金磚動力基金」、「匯豐全球關鍵資源基金」和「匯豐台灣基金」。至於定期定額部分，整體投信上半年的定期定額扣款金額，下滑1 1.78％，筆數亦少了4.09％。而比較定期定額扣款規模前10大投信中，德盛安聯亦居規模及扣款筆數之首，其次為匯豐中華及統一投信。