AI鏈 ASIC 光通訊 聚光

上市櫃公司9月營收創歷史新高者仍以AI供應鏈為主，其中，半導體及電子零組件等次產業最為明顯。法人表示，輝達 Vera Rubin平台及AI ASIC新品將同步於第4季放量，預估業績成長產業的主軸未變，可樂觀期待上修幅度。

第4季市場焦點將重新回歸企業營收、獲利表現與產業基本面，台股也有機會由企業獲利驅動投資階段。安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，雖然美國長天期公債殖利率維持高檔，短期對科技股評價帶來壓力，但AI產業基本面依然穩健。從GPU、ASIC、高階應用處理器對先進製程及先進封裝需求持續提升，到北美雲端服務供應商（CSP）不斷上修資本支出計畫，都顯示AI投資循環仍維持高度成長階段。

安聯投信台股團隊看好AI相關供應鏈持續受惠於運算效能升級與規格提升趨勢，包括IP、ASIC、先進製程與封裝測試、PCB╱CCL、ABF載板、散熱、水冷模組及光通訊等領域隨著新一代AI晶片及伺服器平台陸續推出，不僅可望帶動相關零組件需求成長，也將推升產業獲利與產品價值提升。