兩檔配息型ETF將開募 富邦、永豐推防禦商品 分別採季配、雙 |富邦證券投資信託

兩檔配息型ETF將開募 富邦、永豐推防禦商品 分別採季配、雙月配 力抗高通膨、Fed升息等利空受到美聯準會拉高「鷹」調、俄烏開戰影響，全球金融市場大舉震盪，隨著市場已逐步反應戰爭帶來的高通膨、聯準會加速升息等利空，近期投信也針對衍生議題開啟新基金的募集步伐，5月將有兩檔ETF：富邦全球入息不動產與基礎建設ETF，以及永豐台灣優選入息存股ETF啟動募集。5月將募集的兩檔ETF都是股票ETF，投資特色偏向息收以及防禦，掛牌價格同樣訂在15元，其中，富邦全球入息不動產與基礎建設ETF，不同於目前市場上的REITs ETF，集中投資美國，而是投資全球16國息收資產，採季配息，募集日期未定。永豐台灣優選入息存股ETF則是首檔採雙月配，瞄準金融以及傳產，也與市場上既有的台股ETF有顯著區隔，則預定於5月9日開始募集。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF追蹤全球入息不動產與基礎建設指數，指數以股利率為篩選核心，排除市值小於10億美元，或三個月平均成交金額小於300萬美元的小型股，考量預扣所得稅與排除波動度前五大的個股後，精選全球殖利率最高的前30檔做為指數成分股。截至3月底，富邦全球入息不動產與基礎建設ETF的投資國家比重，有34%投資在美國、25%投資新加坡、英國、澳洲與香港分別占8到9%；另外從產業類別來看，綜合多業種的多樣化類別占27%、醫療23%、零售15%、工業與商辦分別10%等。永豐台灣優選入息存股ETF簡稱為永豐優息存股ETF，追蹤指數特選臺灣優選入息存股指數，指數編製除了考量市值流動性，同時鎖定民生必需相關產業為主，並納入獲利率、股利率與企業營運體質健全考量。精選金融與傳產30檔成分股，金融業占比達62%，第二大類股為水泥11%，其餘傳產類股涵蓋食、衣、住、行等領域。截至3月底，永豐優息存股ETF前十大成分股為開發金6.4%、永豐金6.2%、台泥6.0%、亞泥5.6%、兆豐金5.1%、中信金5.1%、合庫金5.0%、台新金4.9%、國泰金4.7%、富邦金4.7%。