漢磊國內第三次無擔轉債6.2億元 採詢價圈購方式對外銷售

鉅亨網資料中心／台北．03月20日 03/20 10:25 中信銀綜合證券股份有限公司等公告包銷漢磊科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。 1.無擔保轉換公司債之發行條件： (1)發行金額： 新台幣 6億2000萬元整(每張面額10萬元)。 (2)票面利率： 0% (3)發行期間： 5 年 (4)轉換價格： 以本公司債經證期會同意申報生效之日為基準日 ，取其前10、15、20個營業日之普通股平均收盤 價(不含基準日)孰低者乘以101%，即MIN(A10、 A15、A20) X 101%為轉換價格。 (5)轉換價格之調整方式： 轉換價格除依反稀釋條款調整外，另分別以90年 至94年當年度之12月22日為基準日，並按轉換價 格之訂定模式向下重新訂定轉換價格 (向上，則 不予調整) ，惟調整後轉換價格不得低於發行時 換價格(可因公司普通股股份總額發生而調整)之 80%。 (6)投資人賣回權： 投資者可於發行滿 3年及滿 4年之前30日要求公 司以債券面額計利息補償金 (滿 3年為債券面額 之15.76%；滿 4年為券面額之 22.01%)，將其所 持有之本公司債以現金贖回。 (7)本轉換公司債之收回權： 本轉換公司債發行滿一年後翌日起，若該公司普 通股在證券商營業處所之收盤價格連續30個營業 日超過當時轉換價格達 50%者，該公司得於發行 滿 3年止及發行滿 3年翌日起至發行滿 4年之日 止，分別以年利率5.0%及年利率5.1%之債券贖回 收益率計算收回價格，以現金收回本轉換公司債 而滿 4年翌日起至到期日前40日止，則以債券面 額贖回。另本轉換公司債流通在外餘額低於發行 總額之 10%者，公司得於其後任何時間，按前揭 所述之期間及債券贖回收益率計算收回價格，以 現金收回本轉換公司債。 2.承銷總數： 新台幣 6億2000萬元整，計6200張。 3.證券承銷商先行保留自行認購數量： 新台幣9300萬元整，計 930張，佔承銷總數之 15%。 4.對外公開銷售部份： 提出詢價圈購數量為新台幣 5億2700萬元整，計 5270張，佔承銷總數之 85%。 5.預計承銷價格之可能範圍： 每張面額10萬元，預計承銷價格之可能範圍為100% ~105% ，即每張10萬元至10萬5000元。 6.圈購期間： 2001.03.22∼2001.03.26 7.圈購數量： 每 1圈購人之最低圈購數量為 5張，最高圈購數量 為 158張，但銀行、保險公司、證券投資信託事業 募集之證券投資信託基金、外國專業投資機構、行 政院開發基金、郵政儲金、金務人員退休撫恤基金 、勞工退休基金、勞工保險基金之最高圈購張數為 527 張。