本公司董事會決議通過擬辦理私募有價證券籌措資金乙案。 ｜錫安生技

1.事實發生日:111/12/13

2.發生緣由:本公司董事會決議通過擬辦理私募有價證券籌措資金乙案。

3.因應措施:本公司私募普通股事項如下：

(1)私募對象及其與公司間關係:

A.錫安國際生技開發(股)有限公司:本公司法人董事

B.陳進安:本公司董事長

(2)私募股數:以不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。

(3)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報

告顯示之每股淨值與每股面額為參考價格，惟本公司為未上市櫃公司，且

淨值低於面額，本次私募之普通股價格以不低於面額訂立之。上述價格訂

定之依據均依主管機關之法令規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面

額，其定價方式應屬合理。

(4)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。

(5)不採用公開募集之理由：為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握，

執行私募可以協助公司完成IPorton後續組裝及公司永續營運資金之需求。

(6)獨立董事反對或保留意見:否。

(7)實際定價日:不適用。

(8)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值

或每股面額為參考價格。

(9)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及

於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀

條件及日後洽定策略性投資人情形決定之。

(10)本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發

行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交

付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關

法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

4.其他應敘明事項:

A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽策略性投資人之狀況，於股東會

決議通過本案之日起一年內分三次辦理。

B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私

募資料查詢。