公告董事會決議現金增資私募普通股定價相關事宜 |機光科技

1.董事會決議日期:114/09/01

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條

之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455

號規定之特定人，已洽定應募人為台灣化學纖維股份有限公司。

4.私募股數或張數:2,500,000股．

5.得私募額度:以不超過2,500,000股普通股為限，於114年股東常會

決議之日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依114年6月26日股東常會決議之定

價原則訂定。114年9月1日為定價日，以定價日前30個營業日興櫃

股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成

交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，以前30個營業

日均價27.38元為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成

為依據。

7.本次私募資金用途:因應公司未來營運發展，引進策略性合作夥伴

，及充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成

本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資

之機動性與靈活性，且考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司

與策略性投資人間之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用。

10.實際定價日:114/09/01

11.參考價格:27.38元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:24.5元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股，除其轉

讓須依證券交易法第43條之8規定辦理外，其餘權利義務與本公司

已發行之普通股東同。應自本公司私募之普通股交付日起滿三年後

，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:無。