公告本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股 ｜嘉雨思科技

公告本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股案

1.事實發生日:114/11/05

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/11/05

(2)增資資金來源:現金增資發行新股

(3)發行股數:普通股1,769,000股

(4)每股面額:新台幣10元

(5)發行總金額:新台幣17,690,000元

(6)發行價格:暫定每股新台幣35元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時

市場狀況及配合上市前之承銷方式及相關證券法令等，與主辦證券承銷商共同

議定之。

(7)員工認購股數或配發金額:177,000股

(8)公開銷售股數:1,592,000股

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，

計177,000 股由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權

董事長洽特定人按發行價格認購之，其餘90%股數計1,592,000股依據證券

交易法第28條之1規定及本公司114年5月27日股東常會決議，通過由原股東

全數放棄優先認購權，全部提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267

條原股東優先分認之規定。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

A.員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

B.公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(11)本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

(13)其他應敘明事項:

A.本次現金增資發行新股案，俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股

期間、股款繳款期間、增資發行新股基準日等及辦理與本次現金增資發行

新股案相關事項。

B.本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度、可能產生之效益及其他相關事項，如因法

令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀、環境需求予以修正

變更時，授權董事長全權處理。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。