公告本公司董事會決議與浩騰科技股份有限公司合併事宜

1.事實發生日:98/04/292.發生緣由:本公司董事會決議通過與浩騰科技股份有限公司合併事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(2)事實發生日:98/4/29(3)參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:浩騰科技(股)公司(存續公司)(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):浩騰科技股份有限公司(5)交易相對人為關係人:是(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)， 並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(a)交易相對人與公司之關係：本公司百分之十大股東之實質關係人。(b)選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因：整合資源，增加多元銷售管道。(c)是否不影響股東權益：合併後整合資源，對股東權益有正面效益。(7)併購目的:雙方基於分散客戶集中風險，擴增產品線及擴大營運規模，以提昇公司經營績效及競爭力。(8)併購後預計產生之效益:(a)增加產品線及提升產品競爭力。(b)多元化銷售管道。(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響:藉由有效整合雙方資源，可望多元化產品及增加營收成長及提升獲利，對每股淨值及每股盈餘皆有正面助益。(10)換股比例及其計算依據:(a)換股比例：換股比例為以本公司普通股1股換發浩騰科技股份有限公司普通股0.500股。雙方合併之換股比例遇有調整之情事時，將依合併契約書規定調整。(b)計算依據：係以雙方每股淨值比、每股市價及每股盈餘比為基礎，參酌雙方獲利能力，並考量未來合併效益等因素，據以決定換股比例，並經獨立專家表示合理。(11)預定完成日程:預計合併基準日為98年9月4日(12)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併生效後，被合併公司之帳列資產、負債及合併基準日仍為有效之一切權利義務，均為存續公司承受。(13)參與合併公司之基本資料(註二):(a)公司名稱:浩騰科技股份有限公司資本總額: 4,500,000,000元實收資本額:1,890,538,410元代表人姓名:黃有祥公司所在地:臺北市內湖區民權東路6段15巷42號5樓所營業務主要內容：1.一般進出口貿易及經營電信加值網路業務（許可業務除外）。2.電腦系統設備及週邊硬體設備之研發規劃設計製造加工組合裝配買賣按裝維護及電腦軟體、應用資訊系統之研發設計買賣業務。3.各種電子產品（電晶體集極電路整流器、交換式電源供應器、積體電路）、光電另件、通信電子設備之零組件之設計規劃研發製造加工組合裝配買賣維修按裝及技術諮詢顧問業務。4.前各項產品、原材料之進出口貿易業務。5.機械設備之整廠輸出。6.代理前各項國內外廠商產品之報價及投標業務。7.經營倉儲業務。CC01080 電子零組件製造業F119010 電子材料批發業F219010 電子材料零售業F113050 電腦及事務性機器設備批發業F213030 電腦及事務性機器設備零售業F401010 國際貿易業C805050 工業用塑膠製品製造業CB01010 機械設備製造業C801100 合成樹脂及塑膠製造業C805070 強化塑膠製品製造業I501010 產品設計業除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。(b)公司名稱:泰陞科技股份有限公司資本總額:600,000,000元實收資本額:513,928,800元代表人姓名:吳長江公司所在地:臺北市內湖區民權東路六段15巷36號1樓所營業務主要內容：1.個人電腦與週邊設備及其零件之買賣及進出口貿易業務。2.代理國內外廠商前項產品之投標報價及經銷業務。3.電腦軟（硬）體設計與買賣。4.電腦自動化之技術合作提供資料與引介諮商顧問。5.前項產品之進出口業務及代理。I301010 資訊軟體服務業I501010 產品設計業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(14)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。(15)併購股份未來移轉之條件及限制:無(16)其他重要約定事:無(17)本次交易，董事有無異議:否(18)其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。