公告本公司國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債轉換價格 定價事宜

1.事實發生日:97/05/232.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司96年12月21日董事會決議,及行政院金融監督管理委員會證券期貨局97年5月8日金管證一字第0970019768號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理國內第一次無擔保轉換公司債總額上限新台幣十六億元乙案,業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局97年5月8日金管證一字第0970019768號函核准在案。(2)本公司96年12月21日董事會決議通過,授權董事長全權處理資金募集總額、轉換價格、基準日之訂定等發行事宜。(3)本次無擔保轉換公司債募集資金為新台幣14億元,以97年5月23日為轉換價格定價基準日,本次轉換價格為新台幣40元,以定價基準日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算出之普通股加權平均成交價格計算,溢價率為115%。本次可轉換公司債,如以定價日之轉換價格計算新增股數,即使全數轉換,對新增後之股本稀釋為16.7%(4)代收款項機構:臺灣銀行健行分行