公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:115/06/05

2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,000,000股，每股

面額新台幣10元，總額新台幣50,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心115年5月6日證櫃審字第1150002711號函申報生效在案。

(二)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%

計500,000股供本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足時，授權董事長洽特定人

認購。其餘90%計4,500,000股依法令規定及114年6月3日股東常會決議，由原股東放棄

認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。對外公開承銷認購不足部分，依

「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(三)本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣

最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交

之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，暫訂為每股新台幣26.67元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每

一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加

權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以

新台幣32元溢價發行。

(四)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

(五)本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國115年6月10日至民國115年6月12日。

2.公開申購期間：民國115年6月15日至民國115年6月17日。

3.員工認股繳款期間：民國115年6月18日至民國115年6月22日。

4.競價拍賣扣款日期：民國115年6月22日。

5.公開申購扣款日期：民國115年6月18日。

6.特定人認股繳款期間：民國115年6月23日至民國115年6月24日。

7.增資基準日：民國115年6月24日

(六)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。