本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜 ｜葳天科技

1.董事會決議日期:107/08/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理 私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人， 並以對公司未來營運產生直接或間接助益之內部人。4.私募股數或張數:11,000,000股5.得私募額度:30,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性: 以本次董事會召開日期107年8月14日為定價日，並以定價日前 三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股 價為9.748元，並以本公司一○七年第二季經會計師核閱之財務 報告顯示之每股淨值14.05元，取上列二者為高者之14.05元為 參考價格，以不低於參考價格之八成為依據，故本次實際私募 價格訂為每股新台幣11.25元，為前述參考價格之80.07%，故 本次私募實際發行價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。7.本次私募資金用途: 充實營運資金，改善財務結構，降低公司財務經營風險及因應 未來營運所需。8.不採用公開募集之理由: 因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、 發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴 之長期合作關係。故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增 資發行新股。爰擬依據證券交易法第43 條之6規定透過私募方 式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:107/08/1411.參考價格:14.0512.實際私募價格、轉換或認購價格:11.2513.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依「證券交易 法」第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通 股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據「 證券交易法」及相關規定，向主管機關補辦公開發行，如屆時 本公司股票已於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所掛牌，亦授權 董事會依據相關法令規定，申請私募股票辦理上櫃或上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關 規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請 董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。