公告本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行普通股案 |台灣之星電信

1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行普通股案3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:　(1) 董事會決議日期:110/06/18　(2) 增資資金來源:現金增資發行新股　(3) 發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):963,800千股　(4) 每股面額:新台幣10元　(5) 發行總金額:預計募集總金額為新台幣4,356,376,000元整。　(6) 發行價格:依最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告所計算之每股淨值故本 次現金增資之暫定發行價格為每股新台幣4.52元採折價發行，實際發行價格授權 董事長依110年經會計師核閱之半年報所計算之每股淨值訂定之。　(7) 員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額之10%，計96,380千股予本公司員工 認購。　(8) 公開銷售股數:不適用　(9) 原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):　　 發行新股總額之90%計867,420千股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股 比例認購之。　(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股，得　　　由股東於停止過戶日起之五日內，逕洽本公司股務代理機構辦理拼湊整股事宜　　　，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購　　　不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。　(11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行普通　　　股股份相同。　(12)本次增資資金用途:充實營運資金。　(13)其他應敘明事項: A.本次現金增資折價發行之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合 理性及對股東權益之影響： (a)折價發行新股之必要性與合理性:本公司截至109年底之每股淨值為新台幣 4.52元，考量本公司尚未掛牌、股票流動性低，且現階段營運所需金額龐 大，若每股發行價格定為每股面額新台幣10元或高於面額發行，原股東及 員工認購意願必受影響，故以低於面額折價發行新股，對公司營運應有其 必要性與合理性。 (b)未採用其他籌資方式之原因與其合理性：因本公司目前處於虧損狀況，且 負債比率超過百分之五十，為健全公司之資本結構，並減少銀行借款所生 之利息負擔，故以現金增資發行新股籌募資金應屬合理。 (c)對股東權益之影響：本公司109年經會計師查核簽證之財務報表中，帳列股 東權益項下之累積虧損為新台幣28,906,811仟元。評估現金增資折價發行　 對累積虧損影響數為新台幣5,281,624仟元。經減除折價發行之累積虧損餘 額為新台幣34,188,435仟元。 B.本次現金增資發行新股，如每股實際發行價格因經會計師查核簽證或核閱之財 務報告計算之淨值變動而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金、銀 行借款或其他籌資工具支應；惟若致募集金額增加時，則做為充實營運資金之 用。 C.本次現金增資發行新股之主要內容，包括但不限於發行價格、資金運用計畫項 目、預定進度及預計可能效益等暨其他發行相關事宜，如因法令規定變更及/ 或因應主管機關要求修正及/或基於營運評估或客觀環境而需要變更時，擬請 董事會授權董事長全權處理。 D.本案經董事會核准後，將呈主管機關申請辦理。為配合本次現金增資相關發行　 事宜，擬請 董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新 股之契約及文件，並訂定實際發行價格、認股基準日、繳款期間、增資基準日 及代表本公司辦理相關發行事宜，且得依其全權判斷為必要之變更及修改。