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創意電子（3443）在整合元件（IDM）與系統廠釋出委外設計趨

勢成形，以及成為台積電（2330）開放創新平台（Open

Innovation Platform，OIP）夥伴下，創意總經理賴俊豪信心滿滿的

表示，創意目前在45、40奈米製程的準備，就是希望迎接IDM釋

單趨勢，相信明年起，創意將成為IDM客戶釋單下的首要選擇。

賴俊豪說，創意大股東台積電今年推出「開放創新平台」的新商

業模式，是希望透過第三者如智財（IP）、偵測 （EDA）與封測

業者的垂直結合，幫助台積電以及整個晶圓代工市場一起成長。

而在台積電92年11月入主後，就與創意瞄準系統單晶片（SOC）

趨勢；台積電的IP平台，創意就是親密夥伴，雙方一起幫助客戶

進行IC設計服務，來達到快速上市目的。

分析創意營收結構分為委外設計（NRE）與一元服務（Turnkey）

，其中上半年Turnkey占85%，NRE約3%。通常是客戶將產品交由

創意晶片試產（Tape Out）後，就可開始委外設計，然後透過創

意下單給台積電，變成Turnkey收入。

創意去年擠下聯電轉投資的智原，成為國內最大IC設計服務廠。

依創意公布的上半年報，今年上半年營收44.69億億元，年成長率

42.68%，營業利益3.81億元，較去年成長12.8%，稅後純益3.79億

元，較去年同期增加14.15%，每股純益3.29元。

賴俊豪說，今年總體經濟前景雖然不明，目前訂單能見度仍短，

需要更謹慎，但第三、四季仍可逐季成長，上、下半年營收維持

45：55比，法人以此估計創意今年營收仍將成功挑戰百億元大關

。以下是賴俊豪就短、中、長期營運的訪談大要：

90、65奈米助攻 今年營收吃補

問：公司主要客戶中有GPS應用廠，但GPS市況不理想，下半年

的營運狀況？

答：從我們上半年營運結果來看，除了GPS外，大部分客戶其實

都有成長，下半年我們原本是審慎樂觀，現在雖不是不樂觀，但

會更謹慎，我們今年仍可維持逐季成長，客戶給的訂單也還在成

長，只是能見度更短，現在客戶給order的時間都不及三個月。

問：支撐下半年營收逐季成長的動能來自哪裡？

答：之前深耕的90、65奈米NRE客戶，約九個月到一年驗證通過

後，就會量產變成Turnkey，這就是驅動能量（driver），所以0.13

微米雖占我們上半年Trunkey比率達70%，但我們很清楚，90、65

的客戶一旦試產（Tape out）認列NRE後，明年一定會進入量產，

屆時在Turnkey比率就會提升；另外，在45奈米以下新接的先進製

程委外設計案子（NRE）增加，也讓我們樂觀。

在創意第二季NRE中，90與65奈米比已經超過55%，雖然有幾個

90、65奈米客戶試產（Tpae out）進度遞延到第三季，但我們正緊

盯9月中這幾個客戶的Tape out狀況。第三、四季在NRE會有比較

多的客戶與產品數目進入Tape out，所以第三季將比第二季成長，

第四季再比第三季成長。

問：上、下半年營收比大概會如何？

答：上半年做了44億餘元，預計上、下半比會落在44：55，不會

差太遠。

問：從應用別來看，下半年營收、訂單客戶分別為哪些屬性？

答：第三、四季營收成長，有七、八成是既有客戶在90、65奈米

從NRE轉成Trunkey的業績，以消費、通訊為主的NRE會多一點，

包括行動電視（Mobile TV）、數位電視（Digitial TV）、攝錄（

Camecoder）等。

另外，第三季底與第四季，分別會有一個網路通訊客戶與手機基

頻65奈米客戶試產（Tape out）。

USB朝3.0發展 壯大客戶基礎

問：創意目前客戶的分散度為何？

答：我們上半年，前五大客戶占營收的62%，前十大約占80%；為

了分散客戶，像我們一直在準備先進技術，例如USB已經朝3.0發

展，還有射頻研究的投入，就是希望壯大客戶基礎。

問：提供客戶的IP服務中，台積電的IP與創意的各約占多少？

答：沒有這樣的量化數據。不過，我們除了自行開發與台積電的

IP提供外，也向第三方（Third Party）取得IP ，包括ARM、MIPS、Tensilica、ARC、Synopsys、Denali、TCI、ChipIdea、AnalogBits等

公司合作。

問：今年全球經濟不好，國際IDM廠陸續減緩投資先進製程，創

意如何取得這樣的客戶，迎接此一趨勢？

答：這就是我們長期的發展方向。創意的45、40奈米，就是爭取

IDM的利基，像我們上季已經有十個45、40奈米的案子Tape-out，

第三季也會有一個32奈米在Early Tape-out ，就是在準備這樣的到

來。

相信明年起，會有比較多的IDM釋單機會，我們目前研發的PC-IE

、USB3.0等先進技術，就是希望成為IDM釋單的選擇，基本上，

IDM機會對我們來說，明年以後應該是會愈來愈好。

法人表示，創意電子（3443）目前訂單能見度仍不高，下半年營

運展望仍謹慎看待，但可以預期的是，創意營收應會逐季成長，

上、下半年營收仍可維持過去45：55的模式，預估創意全年營收

可超過99億元，下半年營收預估貼近55億元的水準。

豐證券指出，創意第二季財報微幅高於豐的預期，但卻低於市場

預估，基於創意表示第三季會較第二季成長、今年下半年的成長

力道相似於去年下半年，重申「加碼」評等，但下修今、明年營

收及獲利預估值，其中營收年增率由先前預估的50%降至40%、

每股獲利分別調降12%及18%。至於目標價則由295元下修至265元

。

法人指出，創意第二季起因65奈米ASIC開始量產，來自網通設備

大廠的ASIC訂單轉強，預估創意下半年營收可逐季成長10%至15

%，第四季單季營收挑戰30億元機率大增。

時序進入8月中下旬，隨著各上市櫃公司半年報的陸續出爐，股價

預期也將開始反映相關效應。就目前已公佈的業者來看，上半年

的業績成長性傳產類股普遍優於電子類股，而每股稅後純益在5元

以上的業者，共計有中航﹙2612﹚、力成﹙6239﹚、順達科﹙

3211﹚、鈊象﹙3293﹚、永信建設﹙5508﹚、豐興鋼鐵﹙2015﹚

、川湖﹙2059﹚、宏達電﹙2498 ﹚等8家。

儘管目前已公佈半年報的業者為數並不多，不過仍有102家上市櫃

公司已將上半年經營實績簽證出爐。就相關已公佈資料的狀況進

行排名，其中每股稅後純益達10元以上的僅有宏達電一家，達

17.95元水準；EPS介於5-10元間的則有7家，依序排名分別是中航

的7.48元、順達科的5.87元、力成的5.79元、永信建設的5.76元，

鈊象的5.66元、豐興的5.64元、以及川湖的5.06元。

而EPS介於3-5元間的則有包括建鼎﹙3044﹚、新日興﹙3376 ﹚、

創意電子﹙3443﹚、揚明光學﹙3504﹚、雷凌科技﹙3534﹚等10

家業者；其他則多半介於0-3元之間。至於上半年營運呈現虧損狀

態的，則有包括華邦電﹙2344﹚、怡利電﹙2497﹚、力晶﹙5346

﹚等13家廠商。由於上半年電子廠多面臨匯損問題、加上不少產

業景氣未臻理想，因此財報表現普遍不如市場預期。

而在傳產類股方面，雖然不少產業如塑化、化工等類股上半年營

運多繳出不錯的佳績，反映在股價上也預期有短暫的效應，不過

由於多數的傳統產業景氣面開始回檔修正，因此下半年能否維持

上半年的績優表現，恐將面臨不小的壓力。

法人建議，值此半年報陸續公佈的時期，應適當進行轉換佈局的

動作，以為下半年的行情預作準備。

電子業旺季報到，國內半導體廠本季營運可望走出陰霾。經濟部

技術處ITIS計畫預估，第三季台灣半導體業產值上看4,110億元，

較第二季成長14.3%，其中以IC設計業產值季增率高達25.4%，成

長動能最為強勁。

經濟部技術處產業技術知識服務（ITIS）計畫昨（18）日發布國

內半導體業數據統計及預估，第二季台灣整體IC業產值達3,596億

元，比第一季成長4.9%。

ITIS產業分析師李佩縈表示，國內IC業第二季各次產業成長分布平

均，其中IC設計業表現最佳，產值965億元，較首季成長5.3%；其

次是IC測試業，第二季產值257億元，季增4.9%；IC製造業產值

1,784億元，季增4.8%；IC封裝業產值590億元，季增4.4%。由於進

口替代效應發酵，國內類比IC廠市占率不斷提升，是表現最出色

的族群。不過，第二季為傳統淡季，加上美國次級房貸等利空因

素影響，消費性電子、電腦等相關晶片廠業績成長走緩。

展望下半年，李佩縈預估，第三季國內IC業整體產值將挑戰4,110

億元，比第二季成長14.3%。其中仍以IC設計業成長幅度最大，預

估產值達到1,210億元，季增率高達25.4%。

國內IC製造業第三季產值預估為1,930億元，季增8.2%；IC封裝業

產值670億元，季增13.6%；IC測試業產值300億元，季增16.7%。

台股昨天重挫，但不少半導體指標股表現相對抗跌、甚至逆勢收

紅。像晶圓代工龍頭台積電（2330）因實施庫藏股撐腰，昨天股

價僅小跌0.5元，終場收60.1元；IC封測廠矽品（2325）獲外資花

旗重申買進，股價逆勢上揚0.85元，收43.4元。

IC設計族群方面，威盛（2388）受惠接單消息不斷，昨股價一開

盤就跳空漲停，終場大漲1.05元，收在22.5元。另外，創意（

3443）、聯陽（3014）收紅，聯發科（2454）也僅小跌1.12% ，

表現相對抗跌。

法人分析，下半年為電子業傳統旺季，但今年受到美國次級房貸

風暴及通貨膨脹等大環境利空干擾，變數增多。目前市場普遍認

為，第三季半導體廠營收絕對會比第二季好，但成長幅度可能不

如往年。

IC設計服務廠創意電子（3443）昨（14）日公布上半年財報，其

中第二季稅後純益約1.92億元，優於市場預期的1.75億至1.85億元

；創意今（15）日將舉行第二季法說會，創意董事長曾繁城日前

出席新日光（3576）竹科新廠開幕會後透露，當大環境景氣差時

，正是IC 設計商加碼投資研發時機，如此有助創意等IC設計服務

公司業績逆向上。

創意因為部分客戶應用來自GPS及行動電視晶片，今年這兩大市

場受景氣趨緩頗有影響，導致法人看淡創意下半年旺季恐不旺，

不過創意7月營收達8.01億元，月增2%、年增率高達44%。

創意公布上半年營收44.69億元，年成長率42.68%，營業利益3.81

億元，較去年成長12.8%，稅後純益為3.79億元，較去年同期增加

14.15%，每股純益3.29元。其中第二季稅後純益1.92億元，優於市

場預期的1.75億至1.85億元之間。

創意電子（3447）今（3）日將以每股38元上市交易，這是繼智原

（3035）後，第二家國內IC設計服務掛牌公司，創意大股東為台積

電，智原則是聯電，兩家公司頂著富爸爸的招牌，未來的營運、業

績也勢必成為法人比較的焦點。

創意電子昨日舉行上市前法說，總經理賴俊豪表示，創意致力先進

製程的投入，與台積電策略聯盟後，目前在0.13微米以下製程占前

三季營收已達53%，90奈米製程也占前三季營收6%，由於台積電客

戶以國外為主，創意目前來自北美的客戶比重占營收44%，台灣客

戶占16%，相較智原台灣客戶就占62%，賴俊豪認為這是公司投入先

進製程的結果。

賴俊豪表示，在高階製程持續投入下，創意明年主要帶動營收的成

長產品，包括GPS、Wimax與數位攝影機等市場，前三季營收19.39

億元，稅後純益0.92億元，以目前實收資本額9.6億元計算，前三季

每股稅後純益約0.96元。

台積電轉投資創意電子 （3443）將於11月3日將以38元掛牌上市，

身為創意的最大股東，台積電執行長蔡力行日前法說會後表示：

「創意明年成長更優於今年」，至於創意創辦人、也是執行長石

克強昨 也喊出創意二到三年後的全年營收將超越智原，成為國內

最大矽智財IC設計公司。基於長期投資，石克強也強調，台積電不

會在創意上市之後處分持股。

台積電2003年底入主創意電子，創意次年即獲利，並在美國客戶的

訂單挹注下，每年營運成長穩定，台積電目前持股創意47%，在台

積電國內轉投資版圖中，是台積電持股比率最高的半導體公司。

創意前三季營收達19.39億元，稅前盈餘9,200萬元元，已超越去年

全年營收15.91億元及稅前盈餘0.9億元水準，前三季每股稅前盈餘

0.97元。

石克強表示，創意目前提供設計服務製程，領先國內智原一個世

代以上，他希望二、三年後，透過高階製程的技術領先，年營收

就能超越智原。智原為聯電集團旗下的矽智財IC設計公司，前三季

營收43.14億元。

創意總經理賴俊豪也表示，創意目前設計服務以0.13微米與90奈米

為主，65奈米產品第四季試產，45奈米進入研發階段，在高階製

程的策略執行下，公司應用鎖定多媒體如影音、數位晶片，與智

原目前主以USB等儲存相關產品並不同，由於多媒體所需的晶片具

有高功能、低功率、終端產品單價低等特性，在致力成本下降過

程，IC設計必須與設計服務業者更加緊密的配合。

台積電（２３３０）轉投資的金雞母創意電子（３４４３）即將於十

一月三日以每股三八元由興櫃轉上市掛牌。副董事長兼執行長石克強

昨日表示，第四季在多媒體客戶推出點一三微米、九○奈米製成快速

，營收將比第三季成長，他並期望三年內業績超越競爭對手智原（３

０３５），另為強化ＩＰ完整度與深度，不排除於明年併購國外設計

服務公司。

儘管台積電與創意第四季業績將再成長看法不同調，但石克強指出，

創意與台積電營收是互補性的，且公司鎖定先進製程技術客戶為主，

才能為台積電帶來貢獻。

石克強說，創意去年到今年上半年都是以點一三微米製程為主力，但

目前客戶結構逐漸由ＰＣ轉向多媒體市場，對九○奈米需求快速提升

，下半年該部分需求已超過公司內部預估，約各占公司營收五成水準

，近期客戶需求又開始推進六五奈米製程，預計明年一月開始出貨。

投資未上市股票要先審慎評估風險，創意電子是未上市股票，資訊相對較少，別相信來路不明的資料，以及陌生人的介紹，收集資訊對於新聞媒體甚至這網站的資料都不可全信，必須獨立思考，如果對於不熟悉的投資市場，就建議不要參與，投資有風險，如果已經可以承擔風險，做好功課可以與平台聯繫，交易上都是雙方議定價格，銀貨兩訖，避免交易上詐騙發生。現在詐騙集團會寫出公司前景的「研究報告」，並留下聯絡方式，企圖吸引不知情的人上當。而且現在詐騙集團不是一般話術而已，是有做產業研究，而且認真追蹤即時新聞，投資人真的要保持警覺。

創意電子股票的交易流程

交易流程如下：

1.報價撮合：

買賣方提出要投資創意電子或要賣創意電子時，版主都會先行報創意電子的價位等，彼此協議出雙方同意的成交價格；成交後，按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。

2.賣方:約時間及地點交付創意電子股票

未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式，要先確認好是哪一種。

賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交，未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程，當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商)，確認賣方股票及印章沒問題時，則馬上匯款，當匯款確認收到時，則會用印，完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款，立即會入帳，過去地點都會約在銀行刷摺確認，但現在手機網路銀行查詢入帳方便，所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)

3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票：

當雙方協議好成交價後，會確認股票是實體股票還是無實體股票，確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點，然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構，完成過戶的手續，並依與買方約定的時間地點，交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行)，買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商，辦理匯入買方的集保)

4.如何確認創意電子股票真偽?

買方若需確認創意電子股票真偽無誤，可以在過戶完成後聯絡創意電子的股務機構、確定股東姓名與股東戶號相同也可確認股票正面的號碼與股務留存的號碼是否一致。

注意事項：

創意電子是未上市股票也是有價證券，建議當面交易，銀貨兩訖，避免郵寄過程遺失引發爭議。除非協調好遺失責任對方付完全責任，否則還是以當面交割較為安全。

今天 創意電子 股價, 買價最高價是 議價, 買價均價是 議價, 賣價最低價是 議價,賣價均價是 議價,      買方可以參考網站的賣價，賣方可以參考網站的買價,如果沒有報價，可以直接聯繫版主詢問。                           

因為 創意電子 是未上市股票, 所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，創意電子 股價也是經由雙方協議好的價位,成交後就可以約定辦理過戶事宜。                        

在未上市股票交易中,沒有像上市櫃交易市場那樣,有成交價(搓合價)。

所以當你要查詢創意電子股價(成交價)時,未上市網站都只會呈現買價(給賣方參考)跟賣價(買方參考)。

買價跟賣價是這樣解讀的:
買價是賣方(想賣股票的人)最低可賣到的價格（賣方不會賣到低於買價的價格除非被騙），  賣價是買方(想買股票的人)可以直接買到的價格（買方不會買到超過賣價的價格除非被騙)。

如果賣方開在賣價要賣,也只能等待買價到那價格,那不然不會成交;如果買方開在買價想買,除非賣價跌到買價,那不然也不會成交。

創意電子因為是未上市股票，所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，只要雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜。想要交易創意電子股票可以利用這平台參考創意電子的股價，想要買的可以參考賣價，想要賣出的參考買價，直接把要買或要賣的股票填入表單，或者直接加入LINE與版主聯繫，直接溝通。

創意電子因為是未上市股票，所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，只要雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜。想要買創意電子股票的投資人，可以先跟站主陳先生聯繫，可以透過填寫表單或LINE留言，提出想買創意電子的需求，版主將先報價然後雙方確認好張數價格後就可以進行進行交易流程。網路上任何未上市網站的賣價 是讓想要買進的人可以參考， 未上市股票的每一次的交易都是需要有買方跟賣方互相交流價位討論的過程，所以直接聯繫站主討論會比較有機會完成交易~

創意電子因為是未上市股票，因此，您不能在證券交易市場上買賣，也不能送存集保。 您只能自行尋找交易對象，或者透過網路上的未上市股票盤商協助撮合買賣。未上市股票想要買賣都是透過私人間交易，只要買賣雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜。想要賣的人可以先跟站主陳先生聯繫，透過填寫表單或LINE留言或直接來電，提出想賣出創意電子需求，以及要賣出的張數，版主將確認市場行情後報價，雙方確認好張數價格後，就可以約時間進行進行交易流程。網路上任何未上市網站的買價 是讓想要賣出的人可以參考 ，未上市股票的每一次的交易都是需要有買方跟賣方互相交流價位討論的過程，所以直接聯繫站主討論會比較有機會完成交易~

創意電子股票如何買賣?

創意電子因為是未上市股票，所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，只要雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜，至於找誰買賣，可以填寫網站的表單，或者直接加入LINE好友或直接來電聯繫版主，這樣就可以實現你想買賣創意電子股票的需求。

在台灣，並未明文禁止買賣未上市公司股票。

而股票是有價證券，屬於個人財產，

但是根據證券交易法，只有已取得特許的證券業者，才可以針對不特定對象的社會大眾，進行未上市股票買賣

簡單說就是非券商不得經營證券買賣事務。

一般的投資顧問公司並不能從事未上市股票買賣，只能提供諮詢服務，否則就是違反證券交易法。

所以當一般人想要買賣創意電子股票，單純的個人買賣行為是合法的。

但是如果有涉及居間(仲介行為)、行紀之行為，那就有涉嫌違反證交法的疑慮。

因此創意電子股票的交易買賣都只能進行私人間的直接買賣，不能有委託交易的是情形發生。

在IPO贏家這邊，所有的交易都是直接與IPO贏家的投資人直接交易，雙方協議好張數價格，直接成交，沒有額外收取手續費用，沒有勸募、推銷之行為。