

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
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貝萊德證券投資信託 | 2025/10/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16830994 | 陳蕙蘭 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
貝萊德證券投資信託股價即時行情(公)
買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
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價位 | 張數 | 日期 |
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價位 | 張數 | 日期 |
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貝萊德證券投資信託 (公) 股價趨勢圖
日期
買高
買低
買均
賣高
賣低
賣均
貝萊德證券投資信託公司簡介
股票代號
A00031
公司名稱
貝萊德證券投資信託股份有限公司
統一編號
16830994
成立日期
87/12/14
董事長
陳蕙蘭
公開發行日期
普通股(元)
30,000,000股(含私募0股)
公司電話
02-23261600
股務代理
公司網址
https://www.blackrock.com/tw
股務地址
股務電話
貝萊德證券投資信託公司新聞公告
臺灣邁向亞洲資產管理中心之路再傳捷報,全球最大ETF品牌-iSh ares,即將由其母公司貝萊德集團(BlackRock)旗下的貝萊德投信 引進臺灣,正式加入本地ETF市場,其募集的貝萊德iShares安碩標普 500卓越50 ETF,已向臺灣證券交易所申請掛牌上市,將成iShares品 牌首檔在台掛牌的ETF產品。
證交所表示,貝萊德集團作為全球資產管理業者的領導者,旗下的 iShares品牌,為全球發行規模最大的ETF系列,首度加入臺灣ETF市 場具高度指標性意義。
貝萊德投信表示,該集團深耕台灣超過20年,近年即開始積極評估 並規劃將集團旗下全球最大ETF品牌iShares引進臺灣。
為因應此策略布局,貝萊德近期已在臺擴編營運規模,並於今年8 月完成設立在臺首個區域中心,臺灣也因此成為該集團繼日本、香港 、新加坡和澳洲後,最新開拓的亞太區ETF市場,展現對臺灣市場的 高度重視與長期承諾。未來將持續引進多元化的資產管理解決方案, 深化在地化經營。
證交所表示,自金管會推動亞資中心政策,已有外資業者安聯投信 及聯博投信,首次加入臺灣ETF市場,此次全球領導者貝萊德投信引 進全球最大ETF品牌iShares加入臺灣資本市場,預期未來將吸引更多 國際資產管理業者將臺灣視為亞太區資產管理與投資決策中心,進而 創造資金、人才與創新的正向循環,為國內資本市場注入新動能。
國際兩大ETF巨擘貝萊德、摩根大通集團今年進軍台灣ETF市場,巧的是首度募集ETF均為美股ETF,不約而同在9月30日開始募集,形成短兵相接肉搏戰。
初步戰績揭曉,貝萊德投信頭兩天已募到20億元,摩根投信則約6、7億元,同時讓市場熱議的是募集期間摩根投信總經理突然換將。
近期外商投信圈高層大風吹,最新為摩根投信總經理粟耀儀9月底離職,改由潘怡如10月1日起代理總座。另外,金管會1日核准黃宏治出掌野村投信總經理,其在資深副總經理期間戰功彪炳,帶領野村投信搶下國內主動式ETF頭香、推出首檔台日互掛ETF。另外,前安本標準投信總經理簡幸如9月上旬出任大華銀投信執行副總經理。
公股投信近日也傳高層異動,兆豐金控旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後,投資長林忠義亦辭任,任職至9月30日;兆豐投信也敦聘前貝萊德投信投資長黃若愷出任營運長。
金管會推動亞資中心壯大ETF市場,吸引貝萊德投信發行iShares安碩標普500卓越50 ETF,摩根投信推出摩根大美國領先科技主動式ETF,貝萊德獲大型券商奧援,在募集前兩天就帶進16億元業績,是短短兩天之內IPO金額便達20億元的關鍵因素。
根據統計,第四季確定展開募集的新基金共有五檔,其中四檔都是 投信旗下首發型商品,包括貝萊德、摩根、統一、台新以新型商品搶 進ETF市場,除了台新投信首度發行主動式台股ETF,兩家外商投信首 發旗下第一檔ETF基金,統一投信則是發行第一檔海外股票型主動式 ETF。
根據統計,第四季確定展開募集的投信新基金中,外商投信首度進 軍ETF市場備受市場關注。其中貝萊德投信因看好美國科技股持續領 軍的美股表現,但同時認為,基建、金融科技與金融股三大族群同樣 具備長線契機,因此聚焦涵蓋多元產業的美國大型龍頭ETF。
摩根資產管理表示,儘管美國科技股的指數價格目前看似偏貴,但 透過主動式管理,經理團隊反而可以在美股當中,找到受惠於科技創 新而獲得業績增長動能的機會;這些機會並不一定只在科技相關指數 內,反而有可能潛藏在工業、金融、生技與消費等領域裡,因此在美 股看似偏貴的當下,主動式ETF反而可以透過主動式管理的優勢,替 投資者找到較佳的投資標的。
今年在主動式台股ETF市場表現出色的統一投信,推出統一全球創 新主動式ETF(00988A)被稱為「全球版00981A」,主打「創新始於 科技,但不限於科技」,將打破傳統產業界線,聚焦全球創新藍海, 其主動操作投資策略將利用創新金三角(顛覆式、擴展式及漸進式創 新),透過不同創新類型特性及景氣週期,動態配置投資組合,相較 於市面上較少ETF關注歐股成長機會,00988A前兩大投資區域分別為 美國55%、歐洲15%,另配置中港、台灣、日本、韓國及印度。
今年有多家投信加入ETF發行戰場,隨著10月的摩根、貝萊德投信 兩家在台首檔ETF將相繼掛牌,在台ETF發行商新增至24家,今年整體 ETF掛牌與預備掛牌的檔數已達35檔,正式突破去年發行的33檔,並 創2019年以來新高;且隨著今年國際股市繳出亮麗表現,資金也持續 湧入,吸引投信搶發,新兵全數皆以海外股票型為主。
隨著主動式與多資產類型開放,今年前三季已有32檔掛牌,整體E TF檔數來到304檔,若再加上10月登場的3檔ETF,以及目前尚有元大 、群益、大華銀、野村、復華等多家投信有主動或被動式ETF已送件 ,單年度ETF發行檔數下一步將挑戰2019年的歷史單年發行檔數新高 。
10月登場的3檔ETF中,統一全球創新主動式ETF為統一投信推出的 第二檔主動式ETF,將於15日展開募集,預估掛牌日為11月5日,基金 經理人陳意婷表示,以第四季展望來看,預計將配置近70%的部位於 美股與歐股,亞太區預估將配置30%左右,其中10%為台股市場、其 他則包括了日韓與陸股市場。
貝萊德iShares安碩標普500卓越50與摩根大美國領先科技主動式皆 選擇在9月30日至10月3日之間募集並預計在月底前掛牌。
貝萊德iShares安碩標普500卓越50追蹤指數美股市值前50大產業巨 擘,基金經理人楊貽甯表示,雖然標普500前50大企業僅占整體約63 %的權重,卻貢獻近8成報酬;摩根大美國領先科技主動式ETF在選股 策略上則是採取採取「跨產業」與「跨市值」的投資策略,預計投資 組合中,巨型股占比將達15%∼25%,大型股則是30%∼40%,中型 股是20%∼40%,小型股則是占5%∼15%。
金管會為提升國內資產管理人才與技術,擴大資產管理規模並朝向 國際化發展,發布「鼓勵投信躍進計畫」,本年度金管會認可元大投 信、統一投信及中信投信等三家投信事業,且為鼓勵境外基金機構增 加對台投入,共同參與發展我國資產管理市場,發布「鼓勵境外基金 深耕計畫」具體措施。本年度金管會認可聯博、安聯、施羅德、景順 、摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克 林等11家資產管理集團。
金管會指出,元大投信符合基本條件、三面向及其他對提升我國資 產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項,可適用基本優惠措施及 兩項選擇優惠措施;統一投信及中信投信符合基本必要條件、二面向 及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項,可 適用基本優惠措施並適用一項選擇優惠措施。
境外基金方面,聯博、安聯、施羅德、摩根及富達計五家資產管理 集團分別符合五項評估指標,可適用兩項優惠措施,得於符合境外基 金管理辦法的範圍內,引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投 資規範不符的境外基金、依據境外基金管理辦法第27條之2規定,申 報境外基金募集及銷售案件;或加速境外基金衍生性商品持有限制專 案豁免申請案的審查期間。
景順、野村、貝萊德、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克林計六 家資產管理集團分別符合四項評估指標,可適用一項優惠措施,分別 得於符合境外基金管理辦法的範圍內,引進新類型的境外基金或與同 類型投信基金投資規範不符的境外基金;或其總代理人申請代理境外 基金的每次送件基金檔數上限為三檔。這11家資產管理集團於我國募 集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70%。
海外ETF強勢 主題式受青睞 投資主題涵蓋數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科技領域
今年海外ETF表現強勁,主題式ETF表現尤其吸睛,投資主題緊跟長 期趨勢與波段動能,投信法人表示,觀察近半年表現最強前十名海外 ETF,投資主題涵蓋數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科 技領域。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出,受惠各國政府預算投入國 防需求,針對國土安全、衛星監控、戰略偵察,湧現龐大太空基礎建 設需求;太空衛星技術成熟與成本下降,像是衛星、發射器、衛星元 件等技術進階,也帶來中小型衛星投資機會。近期太空衛星技術與A I、大數據的結合應用,如農業、地理環境監控、災害監測、能源及 資源開採等,提升對衛星影像、分析服務的需求大幅攀升,吸引不少 科技資金流入。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修.摩伯格認為,航太國防 領域正取得重大進展,商業太空探索愈來愈受歡迎,歐洲國家也增加 軍事開支,特別是無人機與其他自動化武器的開支;機器人技術的進 步正在加速,目前美國多個城市都可以使用無人車,科技具有足夠強 大的力量透過提高生產力來影響整個經濟,特別是AI、機器人、雲端 運算。
新光投信量化投資團隊分析,川普2.0政府主張美國能源政策重啟 核能,雖然不鼓勵再生能源發展,但長期來看,美國AI產業快速發展 下的電力需求,預計從2026年開始,將從集中式單一能源架構,轉向 分散式低碳能源,包括整合太陽能、風能等間歇性再生能源,搭配地 熱、核能等穩定基載電力,加入燃料電池作為備援電力、再結合氫燃 料電池、儲能電池與智慧電網架構,統整美國電力能源具高度自主性 與調度彈性。
貝萊德投信董事長謝宛芝預期,美國企業依舊展現高度韌性與創新 力,特別是持續創新的科技正快速推動醫療、工業、金融等產業成長 ,帶來實質營收貢獻。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯強調,第二季財報 顯示,IT投資仍相當穩定,微軟、甲骨文等雲端服務商的業績看到了 強勁需求訊號,他們的客戶正在加速建置和採用AI應用程式,這股動 能也擴散至服務於AI資料中心的晶片製造商與硬體公司。
全球迎來「超級央行周」後,美國聯準會降息1碼。投信法人指出 ,在利率下行的環境中,未來現金流的折現價值將隨之提升,對科技 股與成長型股票形成強力支撐。特別是AI、雲端運算與半導體等高成 長產業,受惠程度更為顯著,推升整體估值空間。
根據CMoney統計,第三季以來,美股ETF表現亮眼,其中富邦NASD AQ正2(00670L)、元大S & P500正2(00647L)與統一FANG+(007 57)報酬率均超過10%,表現相對突出。
富邦NASDAQ正2ETF經理人陳婉寧指出,美國第一季財報顯示,S & P 500企業獲利年增約13%,優於市場預期的企業比例也高於長期平 均,顯示AI科技成長動能已實質反映在企業獲利上。AI浪潮將持續推 升市場動能,並可能導致市場結構進一步分化。應積極參與AI受惠產 業,把握科技革命所帶來的長期機會。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁6之示,本次會議結果雖符合預期, 但市場情緒因降息節奏不明確而受壓抑。然而,這並未改變美國經濟 的長期成長趨勢。消費支出與企業投資依舊穩健,聯準會亦上修202 6年經濟展望,顯示決策者對美國經濟韌性有信心。短期波動屬於政 策溝通雜音,但從長線角度,美股仍具投資價值,投資人應視為布局 契機。
富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting分析,隨川普推 行「美國優先」政策,新的減稅、補貼及放寬監管措施正在推動國內 製造業復甦。美國中型工業企業因此受惠,憑藉靈活與適應力,能把 握回流製造與能源自主帶來的需求增長。這些公司在國內基建、能源 及科技投資加速下,具備顯著成長潛力,也為投資組合帶來分散與增 值機會。
貝萊德投信強調,長期投資美股除分散布局,鎖定市值與獲利兼具 的龍頭股更是關鍵策略。貝萊德iShares安碩標普500卓越50經理人楊 貽甯分析,成份股橫跨AI、雲端運算、醫療健康與消費科技等關鍵產 業,展現強勁成長動能也兼顧基本面優勢,讓投資人掌握市場趨勢與 核心價值。
中國大陸在AI領域的快速發展已成為全球不容忽視的焦點,強勁動 能推升上海A股指數飆升至十年新高,內外資金加速湧入中港股市。 面對由AI引領的投資新時代,群益金鼎證券與貝萊德投信於9月23日 攜手舉辦「中港AI股-掌握智慧浪潮的投資新版圖」論壇,邀請頂尖 專家深度解析這波AI投資熱潮背後的巨大商機。
在全球AI競賽的版圖中,群益投顧資深研究員鍾國元指出,美國雖 居龍頭地位,但大陸正展現驚人的追趕速度。大陸政府推出「人工智 能+行動」的戰略藍圖,目標在2027∼2035年間實現AI在智能經濟與 智能社會的全面滲透。憑藉政策強力推動、完整產業集群、企業創新 活力,加上14億人口超大經濟規模的優勢,大陸在AI賽道上的表現令 人刮目相看,近期大陸龍頭企業的亮眼表現就是最佳印證。
在具體應用層面,鍾國元進一步指出,大陸AI產業重政策引導與應 用場景落地,特別在智慧城市、製造、電商和安全防護領域具優勢, 且強調AI商業化和規模化發展。
香港市場方面,匯量科技等AI領軍企業在其領域表現搶眼,萬國數 據、騰訊音樂、快手、地平線機器人更相繼被納入MSCI大陸指數,展 現強勁成長潛力。其中,萬國數據專注高性能數據中心,匯量科技為 移動廣告平台翹楚,而騰訊音樂與快手則積極將AI技術融入社群娛樂 及內容生態系統。
展望未來,香港股市正成為大陸AI科技龍頭企業的重要上市平台, 雲天勵飛、壁仞科技等多家AI晶片及大語言模型企業正準備赴港上市 ,展現香港在AI產業生態圈戰略地位與未來成長潛力。
就國際環境角度觀察,貝萊德投信業務發展暨產品分析部副總經理 高齊英表示,即使面臨美國晶片圍堵與關稅制裁壓力,大陸股市依然 展現強勁上漲動能。反映出大陸出口對美依賴度降低、大陸本土科技 創新因應國際緊張情勢加速發展,及憑藉成本效益優勢在AI與科技領 域逐步建立領先地位的綜合效應。
常見問題
投資未上市股票要先審慎評估風險,貝萊德證券投資信託是未上市股票,資訊相對較少,別相信來路不明的資料,以及陌生人的介紹,收集資訊對於新聞媒體甚至這網站的資料都不可全信,必須獨立思考,如果對於不熟悉的投資市場,就建議不要參與,投資有風險,如果已經可以承擔風險,做好功課可以與平台聯繫,交易上都是雙方議定價格,銀貨兩訖,避免交易上詐騙發生。現在詐騙集團會寫出公司前景的「研究報告」,並留下聯絡方式,企圖吸引不知情的人上當。而且現在詐騙集團不是一般話術而已,是有做產業研究,而且認真追蹤即時新聞,投資人真的要保持警覺。
貝萊德證券投資信託股票的交易流程
交易流程如下:
1.報價撮合:
買賣方提出要投資貝萊德證券投資信託或要賣貝萊德證券投資信託時,版主都會先行報貝萊德證券投資信託的價位等,彼此協議出雙方同意的成交價格;成交後,按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。
2.賣方:約時間及地點交付貝萊德證券投資信託股票
未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式,要先確認好是哪一種。
賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交,未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程,當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商),確認賣方股票及印章沒問題時,則馬上匯款,當匯款確認收到時,則會用印,完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款,立即會入帳,過去地點都會約在銀行刷摺確認,但現在手機網路銀行查詢入帳方便,所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)
3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票:
當雙方協議好成交價後,會確認股票是實體股票還是無實體股票,確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點,然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構,完成過戶的手續,並依與買方約定的時間地點,交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行),買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商,辦理匯入買方的集保)
4.如何確認貝萊德證券投資信託股票真偽?
買方若需確認貝萊德證券投資信託股票真偽無誤,可以在過戶完成後聯絡貝萊德證券投資信託的股務機構、確定股東姓名與股東戶號相同也可確認股票正面的號碼與股務留存的號碼是否一致。
注意事項:
貝萊德證券投資信託是未上市股票也是有價證券,建議當面交易,銀貨兩訖,避免郵寄過程遺失引發爭議。除非協調好遺失責任對方付完全責任,否則還是以當面交割較為安全。
今天 貝萊德證券投資信託 股價, 買價最高價是 議價, 買價均價是 議價, 賣價最低價是 議價,賣價均價是 議價, 買方可以參考網站的賣價,賣方可以參考網站的買價,如果沒有報價,可以直接聯繫版主詢問。
因為 貝萊德證券投資信託 是未上市股票, 所以無法透過證券商系統進行買賣,想要買賣都是透過私人間交易,貝萊德證券投資信託 股價也是經由雙方協議好的價位,成交後就可以約定辦理過戶事宜。
在未上市股票交易中,沒有像上市櫃交易市場那樣,有成交價(搓合價)。
所以當你要查詢貝萊德證券投資信託股價(成交價)時,未上市網站都只會呈現買價(給賣方參考)跟賣價(買方參考)。
買價跟賣價是這樣解讀的:
買價是賣方(想賣股票的人)最低可賣到的價格(賣方不會賣到低於買價的價格除非被騙), 賣價是買方(想買股票的人)可以直接買到的價格(買方不會買到超過賣價的價格除非被騙)。
如果賣方開在賣價要賣,也只能等待買價到那價格,那不然不會成交;如果買方開在買價想買,除非賣價跌到買價,那不然也不會成交。
貝萊德證券投資信託因為是未上市股票,所以無法透過證券商系統進行買賣,想要買賣都是透過私人間交易,只要雙方協議好價位,就可以約定辦理過戶事宜。想要交易貝萊德證券投資信託股票可以利用這平台參考貝萊德證券投資信託的股價,想要買的可以參考賣價,想要賣出的參考買價,直接把要買或要賣的股票填入表單,或者直接加入LINE與版主聯繫,直接溝通。
貝萊德證券投資信託因為是未上市股票,所以無法透過證券商系統進行買賣,想要買賣都是透過私人間交易,只要雙方協議好價位,就可以約定辦理過戶事宜。想要買貝萊德證券投資信託股票的投資人,可以先跟站主陳先生聯繫,可以透過填寫表單或LINE留言,提出想買貝萊德證券投資信託的需求,版主將先報價然後雙方確認好張數價格後就可以進行進行交易流程。網路上任何未上市網站的賣價 是讓想要買進的人可以參考, 未上市股票的每一次的交易都是需要有買方跟賣方互相交流價位討論的過程,所以直接聯繫站主討論會比較有機會完成交易~
貝萊德證券投資信託因為是未上市股票,因此,您不能在證券交易市場上買賣,也不能送存集保。
您只能自行尋找交易對象,或者透過網路上的未上市股票盤商協助撮合買賣。未上市股票想要買賣都是透過私人間交易,只要買賣雙方協議好價位,就可以約定辦理過戶事宜。想要賣的人可以先跟站主陳先生聯繫,透過填寫表單或LINE留言或直接來電,提出想賣出貝萊德證券投資信託需求,以及要賣出的張數,版主將確認市場行情後報價,雙方確認好張數價格後,就可以約時間進行進行交易流程。網路上任何未上市網站的買價
是讓想要賣出的人可以參考 ,未上市股票的每一次的交易都是需要有買方跟賣方互相交流價位討論的過程,所以直接聯繫站主討論會比較有機會完成交易~
貝萊德證券投資信託股票如何買賣?
貝萊德證券投資信託因為是未上市股票,所以無法透過證券商系統進行買賣,想要買賣都是透過私人間交易,只要雙方協議好價位,就可以約定辦理過戶事宜,至於找誰買賣,可以填寫網站的表單,或者直接加入LINE好友或直接來電聯繫版主,這樣就可以實現你想買賣貝萊德證券投資信託股票的需求。
在台灣,並未明文禁止買賣未上市公司股票。
而股票是有價證券,屬於個人財產,
但是根據證券交易法,只有已取得特許的證券業者,才可以針對不特定對象的社會大眾,進行未上市股票買賣
簡單說就是非券商不得經營證券買賣事務。
一般的投資顧問公司並不能從事未上市股票買賣,只能提供諮詢服務,否則就是違反證券交易法。
所以當一般人想要買賣貝萊德證券投資信託股票,單純的個人買賣行為是合法的。
但是如果有涉及居間(仲介行為)、行紀之行為,那就有涉嫌違反證交法的疑慮。
因此貝萊德證券投資信託股票的交易買賣都只能進行私人間的直接買賣,不能有委託交易的是情形發生。
在IPO贏家這邊,所有的交易都是直接與IPO贏家的投資人直接交易,雙方協議好張數價格,直接成交,沒有額外收取手續費用,沒有勸募、推銷之行為。
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貝萊德投信表示,該集團深耕台灣超過20年,近年即開始積極評估 並規劃將集團旗下全球最大ETF品牌iShares引進臺灣。
為因應此策略布局,貝萊德近期已在臺擴編營運規模,並於今年8 月完成設立在臺首個區域中心,臺灣也因此成為該集團繼日本、香港 、新加坡和澳洲後,最新開拓的亞太區ETF市場,展現對臺灣市場的 高度重視與長期承諾。未來將持續引進多元化的資產管理解決方案, 深化在地化經營。
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國際兩大ETF巨擘貝萊德、摩根大通集團今年進軍台灣ETF市場,巧的是首度募集ETF均為美股ETF,不約而同在9月30日開始募集,形成短兵相接肉搏戰。
初步戰績揭曉,貝萊德投信頭兩天已募到20億元,摩根投信則約6、7億元,同時讓市場熱議的是募集期間摩根投信總經理突然換將。
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公股投信近日也傳高層異動,兆豐金控旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後,投資長林忠義亦辭任,任職至9月30日;兆豐投信也敦聘前貝萊德投信投資長黃若愷出任營運長。
金管會推動亞資中心壯大ETF市場,吸引貝萊德投信發行iShares安碩標普500卓越50 ETF,摩根投信推出摩根大美國領先科技主動式ETF,貝萊德獲大型券商奧援,在募集前兩天就帶進16億元業績,是短短兩天之內IPO金額便達20億元的關鍵因素。
根據統計,第四季確定展開募集的新基金共有五檔,其中四檔都是 投信旗下首發型商品,包括貝萊德、摩根、統一、台新以新型商品搶 進ETF市場,除了台新投信首度發行主動式台股ETF,兩家外商投信首 發旗下第一檔ETF基金,統一投信則是發行第一檔海外股票型主動式 ETF。
根據統計,第四季確定展開募集的投信新基金中,外商投信首度進 軍ETF市場備受市場關注。其中貝萊德投信因看好美國科技股持續領 軍的美股表現,但同時認為,基建、金融科技與金融股三大族群同樣 具備長線契機,因此聚焦涵蓋多元產業的美國大型龍頭ETF。
摩根資產管理表示,儘管美國科技股的指數價格目前看似偏貴,但 透過主動式管理,經理團隊反而可以在美股當中,找到受惠於科技創 新而獲得業績增長動能的機會;這些機會並不一定只在科技相關指數 內,反而有可能潛藏在工業、金融、生技與消費等領域裡,因此在美 股看似偏貴的當下,主動式ETF反而可以透過主動式管理的優勢,替 投資者找到較佳的投資標的。
今年在主動式台股ETF市場表現出色的統一投信,推出統一全球創 新主動式ETF(00988A)被稱為「全球版00981A」,主打「創新始於 科技,但不限於科技」,將打破傳統產業界線,聚焦全球創新藍海, 其主動操作投資策略將利用創新金三角(顛覆式、擴展式及漸進式創 新),透過不同創新類型特性及景氣週期,動態配置投資組合,相較 於市面上較少ETF關注歐股成長機會,00988A前兩大投資區域分別為 美國55%、歐洲15%,另配置中港、台灣、日本、韓國及印度。
今年有多家投信加入ETF發行戰場,隨著10月的摩根、貝萊德投信 兩家在台首檔ETF將相繼掛牌,在台ETF發行商新增至24家,今年整體 ETF掛牌與預備掛牌的檔數已達35檔,正式突破去年發行的33檔,並 創2019年以來新高;且隨著今年國際股市繳出亮麗表現,資金也持續 湧入,吸引投信搶發,新兵全數皆以海外股票型為主。
隨著主動式與多資產類型開放,今年前三季已有32檔掛牌,整體E TF檔數來到304檔,若再加上10月登場的3檔ETF,以及目前尚有元大 、群益、大華銀、野村、復華等多家投信有主動或被動式ETF已送件 ,單年度ETF發行檔數下一步將挑戰2019年的歷史單年發行檔數新高 。
10月登場的3檔ETF中,統一全球創新主動式ETF為統一投信推出的 第二檔主動式ETF,將於15日展開募集,預估掛牌日為11月5日,基金 經理人陳意婷表示,以第四季展望來看,預計將配置近70%的部位於 美股與歐股,亞太區預估將配置30%左右,其中10%為台股市場、其 他則包括了日韓與陸股市場。
貝萊德iShares安碩標普500卓越50與摩根大美國領先科技主動式皆 選擇在9月30日至10月3日之間募集並預計在月底前掛牌。
貝萊德iShares安碩標普500卓越50追蹤指數美股市值前50大產業巨 擘,基金經理人楊貽甯表示,雖然標普500前50大企業僅占整體約63 %的權重,卻貢獻近8成報酬;摩根大美國領先科技主動式ETF在選股 策略上則是採取採取「跨產業」與「跨市值」的投資策略,預計投資 組合中,巨型股占比將達15%∼25%,大型股則是30%∼40%,中型 股是20%∼40%,小型股則是占5%∼15%。
金管會為提升國內資產管理人才與技術,擴大資產管理規模並朝向 國際化發展,發布「鼓勵投信躍進計畫」,本年度金管會認可元大投 信、統一投信及中信投信等三家投信事業,且為鼓勵境外基金機構增 加對台投入,共同參與發展我國資產管理市場,發布「鼓勵境外基金 深耕計畫」具體措施。本年度金管會認可聯博、安聯、施羅德、景順 、摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克 林等11家資產管理集團。
金管會指出,元大投信符合基本條件、三面向及其他對提升我國資 產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項,可適用基本優惠措施及 兩項選擇優惠措施;統一投信及中信投信符合基本必要條件、二面向 及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項,可 適用基本優惠措施並適用一項選擇優惠措施。
境外基金方面,聯博、安聯、施羅德、摩根及富達計五家資產管理 集團分別符合五項評估指標,可適用兩項優惠措施,得於符合境外基 金管理辦法的範圍內,引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投 資規範不符的境外基金、依據境外基金管理辦法第27條之2規定,申 報境外基金募集及銷售案件;或加速境外基金衍生性商品持有限制專 案豁免申請案的審查期間。
景順、野村、貝萊德、鋒裕匯理、Goldman Sachs及富蘭克林計六 家資產管理集團分別符合四項評估指標,可適用一項優惠措施,分別 得於符合境外基金管理辦法的範圍內,引進新類型的境外基金或與同 類型投信基金投資規範不符的境外基金;或其總代理人申請代理境外 基金的每次送件基金檔數上限為三檔。這11家資產管理集團於我國募 集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70%。
海外ETF強勢 主題式受青睞 投資主題涵蓋數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科技領域
今年海外ETF表現強勁,主題式ETF表現尤其吸睛,投資主題緊跟長 期趨勢與波段動能,投信法人表示,觀察近半年表現最強前十名海外 ETF,投資主題涵蓋數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科 技領域。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出,受惠各國政府預算投入國 防需求,針對國土安全、衛星監控、戰略偵察,湧現龐大太空基礎建 設需求;太空衛星技術成熟與成本下降,像是衛星、發射器、衛星元 件等技術進階,也帶來中小型衛星投資機會。近期太空衛星技術與A I、大數據的結合應用,如農業、地理環境監控、災害監測、能源及 資源開採等,提升對衛星影像、分析服務的需求大幅攀升,吸引不少 科技資金流入。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修.摩伯格認為,航太國防 領域正取得重大進展,商業太空探索愈來愈受歡迎,歐洲國家也增加 軍事開支,特別是無人機與其他自動化武器的開支;機器人技術的進 步正在加速,目前美國多個城市都可以使用無人車,科技具有足夠強 大的力量透過提高生產力來影響整個經濟,特別是AI、機器人、雲端 運算。
新光投信量化投資團隊分析,川普2.0政府主張美國能源政策重啟 核能,雖然不鼓勵再生能源發展,但長期來看,美國AI產業快速發展 下的電力需求,預計從2026年開始,將從集中式單一能源架構,轉向 分散式低碳能源,包括整合太陽能、風能等間歇性再生能源,搭配地 熱、核能等穩定基載電力,加入燃料電池作為備援電力、再結合氫燃 料電池、儲能電池與智慧電網架構,統整美國電力能源具高度自主性 與調度彈性。
貝萊德投信董事長謝宛芝預期,美國企業依舊展現高度韌性與創新 力,特別是持續創新的科技正快速推動醫療、工業、金融等產業成長 ,帶來實質營收貢獻。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯強調,第二季財報 顯示,IT投資仍相當穩定,微軟、甲骨文等雲端服務商的業績看到了 強勁需求訊號,他們的客戶正在加速建置和採用AI應用程式,這股動 能也擴散至服務於AI資料中心的晶片製造商與硬體公司。
全球迎來「超級央行周」後,美國聯準會降息1碼。投信法人指出 ,在利率下行的環境中,未來現金流的折現價值將隨之提升,對科技 股與成長型股票形成強力支撐。特別是AI、雲端運算與半導體等高成 長產業,受惠程度更為顯著,推升整體估值空間。
根據CMoney統計,第三季以來,美股ETF表現亮眼,其中富邦NASD AQ正2(00670L)、元大S & P500正2(00647L)與統一FANG+(007 57)報酬率均超過10%,表現相對突出。
富邦NASDAQ正2ETF經理人陳婉寧指出,美國第一季財報顯示,S & P 500企業獲利年增約13%,優於市場預期的企業比例也高於長期平 均,顯示AI科技成長動能已實質反映在企業獲利上。AI浪潮將持續推 升市場動能,並可能導致市場結構進一步分化。應積極參與AI受惠產 業,把握科技革命所帶來的長期機會。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁6之示,本次會議結果雖符合預期, 但市場情緒因降息節奏不明確而受壓抑。然而,這並未改變美國經濟 的長期成長趨勢。消費支出與企業投資依舊穩健,聯準會亦上修202 6年經濟展望,顯示決策者對美國經濟韌性有信心。短期波動屬於政 策溝通雜音,但從長線角度,美股仍具投資價值,投資人應視為布局 契機。
富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting分析,隨川普推 行「美國優先」政策,新的減稅、補貼及放寬監管措施正在推動國內 製造業復甦。美國中型工業企業因此受惠,憑藉靈活與適應力,能把 握回流製造與能源自主帶來的需求增長。這些公司在國內基建、能源 及科技投資加速下,具備顯著成長潛力,也為投資組合帶來分散與增 值機會。
貝萊德投信強調,長期投資美股除分散布局,鎖定市值與獲利兼具 的龍頭股更是關鍵策略。貝萊德iShares安碩標普500卓越50經理人楊 貽甯分析,成份股橫跨AI、雲端運算、醫療健康與消費科技等關鍵產 業,展現強勁成長動能也兼顧基本面優勢,讓投資人掌握市場趨勢與 核心價值。
中國大陸在AI領域的快速發展已成為全球不容忽視的焦點,強勁動 能推升上海A股指數飆升至十年新高,內外資金加速湧入中港股市。 面對由AI引領的投資新時代,群益金鼎證券與貝萊德投信於9月23日 攜手舉辦「中港AI股-掌握智慧浪潮的投資新版圖」論壇,邀請頂尖 專家深度解析這波AI投資熱潮背後的巨大商機。
在全球AI競賽的版圖中,群益投顧資深研究員鍾國元指出,美國雖 居龍頭地位,但大陸正展現驚人的追趕速度。大陸政府推出「人工智 能+行動」的戰略藍圖,目標在2027∼2035年間實現AI在智能經濟與 智能社會的全面滲透。憑藉政策強力推動、完整產業集群、企業創新 活力,加上14億人口超大經濟規模的優勢,大陸在AI賽道上的表現令 人刮目相看,近期大陸龍頭企業的亮眼表現就是最佳印證。
在具體應用層面,鍾國元進一步指出,大陸AI產業重政策引導與應 用場景落地,特別在智慧城市、製造、電商和安全防護領域具優勢, 且強調AI商業化和規模化發展。
香港市場方面,匯量科技等AI領軍企業在其領域表現搶眼,萬國數 據、騰訊音樂、快手、地平線機器人更相繼被納入MSCI大陸指數,展 現強勁成長潛力。其中,萬國數據專注高性能數據中心,匯量科技為 移動廣告平台翹楚,而騰訊音樂與快手則積極將AI技術融入社群娛樂 及內容生態系統。
展望未來,香港股市正成為大陸AI科技龍頭企業的重要上市平台, 雲天勵飛、壁仞科技等多家AI晶片及大語言模型企業正準備赴港上市 ,展現香港在AI產業生態圈戰略地位與未來成長潛力。
就國際環境角度觀察,貝萊德投信業務發展暨產品分析部副總經理 高齊英表示,即使面臨美國晶片圍堵與關稅制裁壓力,大陸股市依然 展現強勁上漲動能。反映出大陸出口對美依賴度降低、大陸本土科技 創新因應國際緊張情勢加速發展,及憑藉成本效益優勢在AI與科技領 域逐步建立領先地位的綜合效應。
常見問題
投資未上市股票要先審慎評估風險,貝萊德證券投資信託是未上市股票,資訊相對較少,別相信來路不明的資料,以及陌生人的介紹,收集資訊對於新聞媒體甚至這網站的資料都不可全信,必須獨立思考,如果對於不熟悉的投資市場,就建議不要參與,投資有風險,如果已經可以承擔風險,做好功課可以與平台聯繫,交易上都是雙方議定價格,銀貨兩訖,避免交易上詐騙發生。現在詐騙集團會寫出公司前景的「研究報告」,並留下聯絡方式,企圖吸引不知情的人上當。而且現在詐騙集團不是一般話術而已,是有做產業研究,而且認真追蹤即時新聞,投資人真的要保持警覺。
貝萊德證券投資信託股票的交易流程
交易流程如下:
1.報價撮合:
買賣方提出要投資貝萊德證券投資信託或要賣貝萊德證券投資信託時,版主都會先行報貝萊德證券投資信託的價位等,彼此協議出雙方同意的成交價格;成交後,按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。
2.賣方:約時間及地點交付貝萊德證券投資信託股票
未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式,要先確認好是哪一種。
賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交,未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程,當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商),確認賣方股票及印章沒問題時,則馬上匯款,當匯款確認收到時,則會用印,完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款,立即會入帳,過去地點都會約在銀行刷摺確認,但現在手機網路銀行查詢入帳方便,所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)
3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票:
當雙方協議好成交價後,會確認股票是實體股票還是無實體股票,確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點,然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構,完成過戶的手續,並依與買方約定的時間地點,交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行),買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商,辦理匯入買方的集保)
4.如何確認貝萊德證券投資信託股票真偽?
買方若需確認貝萊德證券投資信託股票真偽無誤,可以在過戶完成後聯絡貝萊德證券投資信託的股務機構、確定股東姓名與股東戶號相同也可確認股票正面的號碼與股務留存的號碼是否一致。
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貝萊德證券投資信託是未上市股票也是有價證券,建議當面交易,銀貨兩訖,避免郵寄過程遺失引發爭議。除非協調好遺失責任對方付完全責任,否則還是以當面交割較為安全。
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買價是賣方(想賣股票的人)最低可賣到的價格(賣方不會賣到低於買價的價格除非被騙), 賣價是買方(想買股票的人)可以直接買到的價格(買方不會買到超過賣價的價格除非被騙)。
如果賣方開在賣價要賣,也只能等待買價到那價格,那不然不會成交;如果買方開在買價想買,除非賣價跌到買價,那不然也不會成交。
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但是如果有涉及居間(仲介行為)、行紀之行為,那就有涉嫌違反證交法的疑慮。
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