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台美股市近期屢次創高，逢高獲利了結潮，使8月、9月投信基金大失血，逾半數淨流出，10月雖轉淨流入，但主要集中於貨幣市場基金，根據投信投顧公會統計至10月底，全部投信基金近三個月資金淨流出逾千億元，淨流出最多是台股基金和被動式台股ETF，淨流入最多是貨幣市場基金及主動式股票ETF。

根據投信投顧公會統計至10月底數據，統一投信近三個月資金流入227.15億元、群益投信近三個月規模逆勢增175.85億元、第一金投信增加98.27億元、貝萊德投信增加76.38億元、台新投信58.29億元，展現較強的吸金力道，主要與主動式基金與新基金募集有關。

11月股市出現拉回且波動加劇，投資人逢低累積投資單位數，統一投信官網統計至20日申購買回清單，11月以來主動統一台股增長ETF（00981A）持續獲得資金挹注，發行張數增加45.8萬張，帶動ETF規模成長至315.12億元。

美股進入高檔震盪，長線資金持續看好美股、全球科技股，包括統一全球創新ETF（00988A）、貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF（009813）等布局美股、科技股的新基金，也吸引資金進駐。

主動統一全球創新ETF（00988A）基金經理人陳意婷表示，聯準會降息循環延續，有利風險偏好上升，以科技成長股及利率敏感股最具表現機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，主動式操作在近期劇烈波動下更顯優勢，尤其台灣科技創新題材商機多元，12月聯準會仍有機會降息，短期資金仍維持寬鬆態勢，資金仍將持續圍繞AI族群輪動。

金管會主委彭金隆昨（18）日表示，截至今年10月底，台灣ETF市場規模已突破7兆元，參與人數超過1,500萬人，推動亞洲資產管理中心是我國金融業全面升級的重要目標，ETF即當中關鍵的推動力量之一，金管會將持續推動ETF市場發展，讓台灣ETF朝向更繁盛、更安全方向持續成長。

經濟日報昨天主辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，彭金隆出席致詞，並釋出以上訊息。本論壇由國泰投信、復華投信、野村投信、群益投信、安聯投信、貝萊德投信協辦。

彭金隆指出，金管會為提供投資人更多元投資工具，這些年來陸續開放了槓桿型、反向型、商品期貨型等多種ETF，今年也開放了主動式與被動式多資產ETF上市，促進整體金融市場創新。

彭金隆說，台灣2,300萬人口中，已有超過一半以上民眾參與ETF投資，不僅是市場發展的重要里程碑，也代表台灣朝向「亞洲資產管理重鎮」的實力展現。

他指出，台股今年上市公司營收更將創新高，台股市值突破3兆美元，成為全球第八大市場。透過ETF多元發展與跨境合作，有助資金活絡與商品創新，也進一步提升台灣資本市場吸引力。

談及台灣ETF商品發展，彭金隆表示，今年金管會開放主動式ETF與被動式多資產ETF後，至今已有超過13檔主動式及兩檔被動式多資產ETF上市，規模合計已逾900億元，需求相當強勁。

在跨境商品合作與拓展國際布局方面，今年9月野村投信在東京證交所與臺灣證交所推出台日ETF相互掛牌，同月12日，國泰投信的台灣科技龍頭ETF也在東京證交所掛牌交易。彭金隆說，這些都是台灣在提升商品國際化能見度上持續努力成果，而ETF也是推動台灣成為亞資中心的關鍵推力之一。

10月國內ETF在新兵加入，老將持續吸金下達7.23兆元，占整體境內基金規模10.94兆元的66％；ETF逾7兆元規模中雖有超過一半是台股ETF，不過在境外基金業者今年起積極加入ETF市場，以及主動式ETF投資增溫下，預期整體ETF市場可望持續成長，尤其境外基金業者發行的各類海外股債ETF，在基期相對低下，可望有更大的成長力道。

根據投信投顧公會統計，10月有3檔基金新成立，包括貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF、統一全球創新主動式ETF、摩根大美國領先科技主動式ETF，都是鎖定海外股票市場的ETF基金。以10月各家投信ETF規模增額排名來看，首度發行ETF基金的貝萊德、摩根投信都擠入前十之列，可見新兵加入對投信ETF市場很有幫助。

投信業者分析，境外投信今年積極在台推出ETF，象徵台灣已成為亞洲區域極具吸引力的ETF發行市場。「除了投資人參與度高，ETF的流動性佳、資金成長快，也是讓外商願意深耕台灣的重要動機。」

以近期ETF受益人數增加情況來看，更可見主動式ETF受矚目、海外科技、全球主題成為焦點。根據統計，10月受益人數增加上萬人的投信分別為元大、貝萊德、富邦、新光、摩根和安聯投信，其中貝萊德投信以在台首檔貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF（009813）單月增加3.4萬人快速躍升人氣第二名，摩根投信也以首檔鎖定美國科技的主動式吸引逾萬的受益人投入。

2025年投資市場處於全球政經局勢變動轉折點，貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐表示，與其猜測十年後世界的樣貌，投資人不妨將焦點放在未來六至12個月內可見的投資主題，順應人工智慧（AI）、低碳轉型與供應鏈重組等大趨勢，尋找當前具潛力與韌性的市場機會。

展望後市，隨著全球進入利率轉折階段，資金成本下降，有望進一步強化科技與龍頭企業的競爭優勢。莊筑豐強調，若企業能維持穩定獲利，將有機會成為長期報酬的重要來源。在波動與機會並存的環境下，善用美股ETF等投資工具，是投資精準布局的有效捷徑之一。

經濟日報將於18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，莊筑豐將以「直達美股的捷徑，龍頭企業前景展望」為題，發表專題演講。

儘管近期美股出現波動，但莊筑豐表示，美國第3季財報展現成長韌性、Fed降息循環及AI主題持續發酵，都為股市帶來支撐。

莊筑豐說，七大科技巨頭陸續公布第3季財報，市場聚焦AI資本支出計畫。根據LSEG數據，「七巨頭」科技龍頭第3季獲利預估年增14%。但值得注意的是，獲利成長正逐漸擴散至更廣泛的企業，其他S&P 500成分股的獲利預估年增7.8%，與過去數季相比，差距已明顯縮小。

莊筑豐認為，投資布局可參考「偏多但審慎」的態度，關鍵在於如何平衡成長潛力與風險管理。美股仍是中長期投資的核心焦點，尤其在企業相對穩健與經濟數據持續支撐下，市場已將部分未來成長預期提前反映至明年，投資人可把握未來的投資機會。

美國經濟維持軟著陸、通膨降溫與聯準會（Fed）啟動降息周期，市場信心持續回升。法人普遍看好美股在降息支撐與AI創新推動下維持中長期上行趨勢，短線需關注勞動市場降溫與關稅效應對消費的影響，儘管短線波動仍存，但結構性成長契機明確，可逢低分批布局。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，美國第三季企業財報普遍優於預期，S&P 500近九成公司盈餘超標，科技與金融板塊表現亮眼，反映美股基本面穩健。寬鬆貨幣環境搭配AI浪潮推升生產力，預期今年企業獲利仍可維持約一成成長，科技巨頭將續領市場表現。他指出，中美貿易雖長期競爭不變，但兩國科技自主化趨勢反而帶動相關產業鏈成長，長線投資價值浮現。

AI應用持續滲透各產業，從虛擬影星、生成式內容到雲端算力需求爆發，形成新一輪「AI軍備競賽」。蘇皓毅指出，輝達與四大雲端巨頭（微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet）資本支出持續增加，為AI供應鏈帶來龐大商機。投資人可透過中租平台的「靈活扣」機制，運用均線加碼與跌幅加碼策略，在震盪市中掌握進場契機。

貝萊德投信表示，現階段科技股漲勢與2000年網路泡沫有明顯不同，因具實質獲利與現金流支撐。根據Refinitiv資料，自2021年AI浪潮啟動以來，科技股漲幅約94％，企業獲利同步成長73％，顯示基本面支撐充足。貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯強調，AI與自動化推動全球資料中心需求年增約20％，資本支出結構健全、估值合理，預估長期成長空間仍大。

柏瑞投信認為，雖然Fed主席鮑爾對資產價格偏高發出警訊，政策路徑趨於審慎，但降息循環預料將持續至就業市場明顯回穩。關稅轉嫁效應雖可能推升成本，但整體衝擊低於預期。

金管會積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，台灣具備產業競爭力強、民間財富豐沛、投資動能充沛及優秀的金融人才等四大優勢，金管會以「二年有感、四年有變、六年有成」為推動目標，希望打造具台灣特色資產管理中心，帶動金融業創新成長動能。

經濟日報將於18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，彭金隆將出席致詞。本論壇由經濟日報主辦，國泰投信、復華投信、野村投信、群益投信、安聯投信、貝萊德投信協辦。

為推動我國成為亞洲資產管理樞紐，金管會研擬「亞洲資產管理中心」政策，規劃五大計畫、十六項推動策略，以「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」為核心。

其中，壯大投信產業為推動資產管理中心的核心方針。金管會持續推動ETF多元化發展，重點包括推出「主動式ETF」及推動「跨境ETF」合作。主動式ETF結合主動操作與ETF高流動性優勢，提供投資人追求超額報酬的新選擇；跨境ETF則透過台日互掛，深化資金交流與市場連結，推動我國ETF市場邁向國際化發展。

金管會並推動跨境合作，放大國際資金與影響力，我國首檔主動式ETF於今年5月5日掛牌上市。金管會亦公告日本為我國承認的基金註冊地與基金管理所在地，首檔台日雙向跨境ETF於9月18日掛牌，象徵我國ETF市場邁向國際，提升國際資金流動性與我國金融市場影響力。

未來金管會將強化投資人教育，完善主動式ETF風險揭露，為協助投資人正確認識主動式ETF，金管會結合證交所及投信投顧公會推動教育宣導，說明主動式ETF與被動式ETF同樣於交易所掛牌，但主動式ETF由基金經理人依市場狀況主動調整投資組合，以追求超越指數報酬。其操作靈活、效率高，但風險特性較接近主動基金，報酬波動可能較大。金管會透過投資人教育與揭露制度，協助投資人理解產品差異與風險屬性，促進理性投資與市場健全發展。

國際重量級資產管理龍頭貝萊德集團在臺設立的貝萊德投信，正式 進軍臺灣ETF市場！由貝萊德投信發行首檔ETF-貝萊德標普卓越500卓 越50（009813）20日正式在臺灣證券交易所掛牌上市。

受到關注的是，009813上市首日收在10.04元小漲0.4％，而該檔E TF上市首日就出現2,500張的盤後鉅額交易，每股價格10.06元，總成 交2,515萬元。

證交所董事長林修銘出席上市典禮席致詞指出，貝萊德為全球資產 管理業領導者，管理規模達12.5兆美元，iShares品牌為全球最大ET F系列，產品逾1,600檔、規模超過5兆美元。此次iShares ETF掛牌， 顯示臺灣作為亞洲前三大ETF市場的吸引力與潛力。

他表示，貝萊德投信引進國際級投資管理經驗，為投資人提供便利 的美股配置工具，此次合作也將開啟貝萊德集團和臺灣資本市場長遠 的互信和共榮。

林修銘並說，證交所將持續配合政府政策推動外國資產管理業者擴 大投資，攜手主管機關與各家投信及市場參與者，共同打造創新、穩 健、具國際競爭力的ETF生態系。

自金管會推動亞洲資產管理中心政策，已有多家外資業者首次加入 臺灣ETF市場，展現國際資產管理業者對臺灣ETF市場發展前景深具信 心，預期未來將吸引更多國際資產管理業者將臺灣視為亞太區資產管 理與投資決策中心。

貝萊德標普卓越50（009813）於昨（20）日掛牌，這是貝萊德投信在台發行的首檔ETF。貝萊德投信董座謝宛芝表示，ETF投資人台股部位不少，如果要分散配置到台股外市場，具高動能的美股應是首選，貝萊德未來三年將在台發行八至十檔產品。

貝萊德標普卓越50（009813）昨天在證交所掛牌典禮，不僅證交所董總連袂出席，更罕見的是金管會主委彭金隆親自出席，創下金管會主委出席ETF掛牌典禮首例。背後原因在於吸引國外機構來台投資是金管會推動亞洲資產管理中心政策的重要項目之一，而「貝萊德是第一個響應的。」

貝萊德是全球最大資產管理公司，上周才公布財報，到9月底所管理的資產規模高達13.46兆美元，年成長17.2%；旗下iShares安碩是全球最大ETF發行商，資產規模突破5兆美元，在全球超過25個市場提供超過1,600檔產品。以下是謝宛芝接受訪問內容摘要：

問：為何在此時進入台灣的ETF市場？

答：台灣已是亞洲第三大ETF市場，規模僅次於日本及中國大陸。但吸引我們進來這個市場的原因不只是規模，還有投資人擁抱ETF的行為。統計顯示，台灣ETF投資人數達1,500萬人，而且很多投資人透過定期定額來參與，運用ETF做資產配置。台灣的投資行為讓我們覺得應該參與這個市場，而且其他資產管理公司應該也會想進入這個市場。

問：為何選擇美股ETF作為第一檔產品？以後的產品規劃？

答：我們發現，在台灣的股票ETF中，有八、九成都在台股。台股本身是高度成長的市場，因此如果台灣投資人要分散配置到台股以外的市場，跟台股一樣具備高成長動能的美股應該是首選。

iShares是全球最大ETF發行商，在全球已有1,600多檔產品，包括許多創新產品。未來三年，我們希望可以在台灣發行八~十檔產品，讓本地投資人在不用換匯、不用額外開戶的情況下，透過ETF這種簡單透明的投資工具來進行資產配置。

問：金融市場不確定因素多，投資人如何因應？

答：我要引用貝萊德董事長芬克（Larry Fink）6月在「金融時報」專欄的說法：「我們對未來七年的了解多於對未來七天」。也就是說，短期雜音多，造成金融市場波動大，投資時應該放眼的是長期大趨勢，而不是忙著做波段操作。

貝萊德看好的長期趨勢包括人工智慧（AI）應用擴大、人口老化、氣候變遷、地緣政治及供應鏈重組等，這是未來五年、十年、甚至20年的長期趨勢，不會因為誰當選總統就改變。而且，美股的特色就是「熊短牛長」，擇時進出很危險，很容易錯過長期漲勢。

問：你自己的投資哲學？

答：貝萊德的投資哲學是長期持續投資，我自己也是這麼做，採取的是「懶人投資法」，就是長期定期定額。我在學生時代打工賺錢後就開始定期定額，投資美股基金；後來去香港工作，參加香港退休金計畫強積金（MPF）時選的是2040到期的目標日期基金；在公司退休金計畫則是選擇貝萊德環球資產配置基金。現在009813上市，我也考慮要納入投資組合了。

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在台灣，並未明文禁止買賣未上市公司股票。股票屬於有價證券，也是個人財產的一種。

不過根據證券交易法，只有取得特許的證券業者，才可以針對不特定多數大眾，經常性地經營證券買賣業務。簡單說，就是非券商不得對一般大眾「招攬、經營」證券買賣生意。

一般投資顧問公司不能替客戶從事未上市股票買賣，只能提供諮詢服務，否則可能涉及違反證券交易法。

一般人之間單純的「私人買賣貝萊德證券投資信託股票」，在目前法規下是合法的；但如果牽涉到居間（仲介）、行紀等性質，就可能產生違規疑慮。因此，貝萊德證券投資信託股票應以雙方直接交易為原則，不宜出現委託轉售等型態。

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