亞諾法生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/12/242.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量458仟股，每股價格新台幣68元。(2)辦理過額配售所得價款：新台幣31,144仟元。(3)公開承銷數量4,581仟股(不包含過額配售數量)。(4)過額配售數量占公開承銷數量比例：10%

1.召開法人說明會日期:98/12/242.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店3樓凱悅廳二區(台北市松壽路2號)3.財務、業務相關資訊:說明本公司簡介、概況、營運成果及未來展望4.其他應敘明事項:(1)召開時間：98/12/24(星期四)下午2:30(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區(網址：http://newmops.tse.com.tw/)

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:98/12/153.報導內容:預估亞諾法98年營收410百萬元,淨利108百萬元,EPS2元 。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司今年度之預測性業績數字，係屬媒體自行臆測推估，特此說明。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

主旨： 亞諾法生技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣 53,890,000元，發行普通股5,389,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會98年12月2日金管證發字第 0980063948號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：亞諾法生技股份有限公司 (二)所營事業：研發、製造及銷售單株抗體、多株抗體及蛋白質(三)本公司所在地：台北市內湖區洲子街108號9樓(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站 (五)訂立章程之年、月、日：民國九十年十二月十九日訂立，民國九十七年六月三十日第八次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至九人， 監察人一至三人，任期三年，連選得連任，目前有董事九人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期至民國一百年二月二十八日止。(七)本公司登記資本額新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，實收資本額為新台幣541,578,970元，分為54,157,897股，每股新台幣 10元，均為記名式普通股。(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股5,389,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣53,890,000元。本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留15%，計808,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%，計4,581,000股，經本公司九十八年六月十九日股東會決議放棄公司法第 267條第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣595,468,970元，59,546,897 股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資計畫概要：充實營運資金。(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。(十二)股款代收機構：1.員工認股：台灣土地銀行汐止分行。2.詢價圈購與公開申購：彰化商業銀行台北分行。(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：1.員工認股繳款日期：98/12/17~98/12/212.詢價圈購繳款日期：98/12/233.公開申購繳款截止日：98/12/184.詢價圈購期間：98/12/15~98/12/185.公開申購期間：98/12/16~98/12/186.特定人認股繳款日期：98/12/24(十四)主辦承銷機構：大華證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)四、特此公告。

1.事實發生日:98/12/102.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:訂約日期:98/12/10委託代收價款行庫:台灣土地銀行汐止分行(員工)委託代收價款行庫:彰化商業銀行台北分行(詢價圈購及公開申購)委託專戶儲存行庫:台灣土地銀行台北分行

1.傳播媒體名稱:工商時報C5版2.報導日期:98/12/093.報導內容:預計對明年業績將有近200萬美元貢獻。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司明年度之預測性業績數字，係屬媒體自行臆測，特此說明。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

澄清98年8月28日中時電子報、聯合理財網及元大興櫃網關於本公司稅前盈餘及每股稅後盈餘之報導內容1.傳播媒體名稱:中時電子報、聯合理財網、元大興櫃網2.報導日期:98/08/283.報導內容:(1)中時電子報：亞諾法生技97年度稅前虧損2萬7029萬元；98年上半年度稅前虧損1億9357萬4仟元，97年度每股稅後虧損0.73元；98年上半年度每股稅後虧損1.06元。(2)聯合理財網：亞諾法生技今年上半年稅前盈餘1.93億元(3)元大興櫃網：亞諾法生技(股)公司公開說明書摘要如下，稅前純益:97年度--270,290仟元、98年上半年度--193,574仟元；每股稅後盈餘:97年度--0.73元、98年上半年度--1.06元4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依據本公司97年度及98年上半年度經會計師查核簽證之財務報告，97年度稅前盈餘新台幣31,189仟元；98年上半年度稅前盈餘新台幣45,445仟元，97年度每股稅後盈餘0.73元；98年上半年度每股稅後盈餘1.06元，特此說明。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無

亞諾法生技股份有限公司(代號：4133)於98年8月27日以科技事業向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(27)日共計有9家公司申請股票上市。亞諾法生技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長黃清洋二、公司地址：台北市內湖區洲子街108號9樓三、實收資本額：541,579仟元四、主要產品：單株抗體、多株抗體及蛋白質等產品之研發、製造及銷售五、稅前純益：97年度--270,290仟元；98年上半年度--193,574仟元六、每股稅後盈餘：97年度--0.73元；98年上半年度--1.06元

1.董事會決議日期:98/08/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,389千股4.每股面額:10元5.發行總金額:53,890千元6.發行價格:暫訂50元7.員工認購股數或配發金額:808千股8.公開銷售股數:4,581千股9.原股東認購或無償配發比例:0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽請特定人按發行價格認購11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權本公司董事長全權處理。

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司97年度營運報告(2)監察人審查本公司97年度財務報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項(1)通過承認本公司97年度營業報告書及各項決算表冊。(2)通過承認本公司97年度虧損撥補案。三、討論事項(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)通過新興重要策略性產業選擇股東投資抵減案。(3)通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/04/072.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心要求本公司說明98年股東會日期選定6月19日原因6.因應措施:本公司98年股東會召開日期之選定，係考量各董監事之行程及公司相關業務計劃，且股東會場地業已洽訂，不方便變更新場地。7.其他應敘明事項:股東會日期及場地業經98/04/02董事會決議通過在案。

1.董事會決議日期:98/04/022.發放股利種類及金額:本公司97年度期初累積虧損為新台幣239,587仟元，加計97度稅後純益為新台幣39,141仟元後，待彌補虧損金額為新台幣200,446仟元，故97年度不分派股東股利、員工紅利以及董監事酬勞。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/04/022.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市敬業四路168號3樓會議室（維多麗亞酒店）4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營運報告。(2)監察人審查本公司九十七年度財務報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：(1)擬承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)新興重要策略性產業選擇股東投資抵減案。(3)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(四)選舉事項：無(五)其他議案：無(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對有記名股票未滿一仟股股東其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之。」，如該股東欲出席本次股東常會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往出席股東會。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區洲子街一0八號九樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理洽詢補發(電話：02-23892999)。(四)依公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間，自98年4月15日起至98年4月24日止，凡有意提案之股東，務請於98年4月24日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註(股東常會提案函件)字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為亞諾法生技股份有限公司 台北公司(地址：台北市內湖區洲子街一0八號九樓總經理室，電話:02-8751-1888，分機:104)。(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：98年4月20日17時0分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段二號五樓　　　　　　　　　　電話：02-23892999(3)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自98年4月21日起至98年6月19日止，本公司普通股股票(股票代碼：4133)依法停止過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於98年4月20日(星期一)下午五時前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)

1.傳播媒體名稱:聯合報B4版2.報導日期:98/03/273.報導內容:亞諾法下半年掛牌 。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司下半年可望上市櫃，係屬媒體自行推估之送件時程，特此說明。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

1.召開法人說明會日期:97/06/252.召開法人說明會地點:大華證券揚昇大樓會議室(台北市忠孝東路四段563號15樓)3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、概況、營運成果及未來展望說明4.其他應敘明事項:相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區(網址：http://newmops.tse.com.tw/)