南寶樹脂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/11/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市買賣3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/11/284.其它應敘明事項: 一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年9月19日臺證 上一字第1071804599號函申報生效在案。 二、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,950,000股，每股 面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月9日臺證上一字 第1071804917號函申報生效在案。 三、本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為107年11月28日， 並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/11/262.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/11/28~107/12/04 二、承銷價：每股新台幣76.80元 三、公開承銷數量：10,158,000股(不含過額配售數量) 四、過額配售數量：1,523,000股 五、佔公開承銷數量比例：14.99% 六、過額配售所得價款：新臺幣116,966,400元

1.事實發生日:107/11/262.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司辦理股票初次上市前現金增資發行新股11,950,000股，競價拍賣最低承銷 價格為新台幣66.78元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣79.56元;公開申購承銷價 格為每股新台幣76.80元，總計新台幣940,163,150元，業已全數收足。 二、現金增資基準日：107年11月26日。

1.事實發生日:107/11/142.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股11,950,000股， 每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月9日臺證上 一字第1071804917號申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣66.78元 ，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格 及其數量加權平均價格為新台幣79.56元，高於最低承銷價格的1.15倍，故公開 申購承銷價格以每股新台幣76.80元發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/11/133.報導內容: ......樹脂大廠南寶毛利率逐步攀揚，今年營收上看160億元的新高水準4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外公開揭露財務預測資訊，前開媒體報導是該媒體自行推測， 有關本公司財務和業務資訊，請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司 Nan Pao Resins（Vietnam）Enterprise Ltd. 公告董事會決議盈餘分派事宜1.董事會決議日期:107/11/082.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 5,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Rising Sun Associate Ltd.。

代重要子公司 Rising Sun Associate Ltd. 公告 董事會決議盈餘分派事宜 1.董事會決議日期:107/11/082.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 5,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Ongoing Profits Ltd.。

1.董事會決議日期:107/11/082.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 5,000,000。3.其他應敘明事項:擬依持股比例分配盈餘至Nan Pao Group Holdings Ltd.USD3,391,000 及南寶樹脂化學工廠股份有限公司USD1,609,000。

代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd. 公告董事會決議盈餘分派事宜1.董事會決議日期:107/11/082.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD3,391,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。

代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd. 公告 董事會決議盈餘分派事宜 1.董事會決議日期:107/11/082.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD3,391,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在證券交易所上市， 應於股票上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。 (1)股務代理機構名稱:中國信託商業銀行(股)公司 代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市重慶南路一段83號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)6636-5566 (4)本公司上市後之股務代理機構仍為中國信託商業銀行(股)公司代理部，並未變動。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 (1)訂約日期:107/11/5 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行西台南分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行 (3)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行台南分行6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股票初次上市現金增資發行新股暨調整暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股11,950,000股， 每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣119,500,000元，業經臺灣證券交易 所股份有限公司107年10月9日臺證上一字第1071804917號申報生效在案。 二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,792,000股由本公 司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之； 其餘股數計10,158,000股，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。 三、本次現金增資發行普通股11,950,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低 承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交 之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數 之七成為上限，訂為每股新台幣66.78元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先 得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其 數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股發行　 價格暫定以新台幣76.80元溢價發行。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：107/11/8~107/11/12 2.公開申購期間：107/11/16~107/11/20 3.員工認股繳款日期：107/11/21~107/11/22 4.競價拍賣扣款日期：107/11/19 5.公開申購扣款日期：107/11/21 6.特定人認股繳款日期：107/11/26 7.增資基準日：107/11/26 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報、自由時報2.報導日期:107/10/313.報導內容: (1)下月上市 南寶明年拚賺一股本 法人估今年EPS 7.4元。 (2)......法人估，南寶今年每股稅後純益（EPS）7.4元，明年可望賺一股本。 (3)......南寶第3季毛利率將回到25%左右，比起上半年22.5%明顯回升，下半年獲利 可望增溫，估今年全年EPS為7.4元。 (4)南寶樹脂11月掛牌。 (5)......法人推估下半年營收約較上半年增長12％，全年EPS約7∼7.5元。 (6)南寶樹脂11月下旬上市。 (7)......今年第3季毛利率回升到25%，法人則推估全年營收約185億元，以10.86億元 股本計算，EPS約7.6元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司上市申請案業經證交所董事會決議通過，惟後續相關承銷作業及上市日期 仍於規劃辦理中尚未確定，相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 (2)前開媒體報導是該媒體自行推測，有關本公司財務和業務資訊，請依本公司在 公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/311.召開法人說明會之日期：107/10/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：寒舍艾美酒店3樓翡翠珍珠廳(台北市信義區松仁路38號 )4.法人說明會擇要訊息：本公司上市前業績發表會，將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明會補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://tw.adhesivegluemaker.com/investors-show.aspx?id=277.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/231.召開法人說明會之日期：107/10/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段169號15樓4.法人說明會擇要訊息：本公司財務業務相關資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://tw.adhesivegluemaker.com/investors-show.aspx?id=277.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

更補正本公司105年度、106年度、106年第2季合併財報及105年度、106年度個體財報暨107年第1季、107年第2季合併財報1.事實發生日:107/09/262.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (一)依「證券發行人財務報告編製準則」規定，將本公司所投資之非上市櫃公司股票 ，原於105年及106年間帳列「備供出售金融資產」項下，重分類至「以成本衡量 之金融資產」項下，另為兩期財務報告一致性表達及可比較性，爰一併更正107年 度第一季及第二季合併財報。 因應上述修正各財報及影響頁次： (1)105年度合併財報，第2、5、10、22、23、29、56、57、69、72頁 (2)106年度合併財報，第2、8、13、17、27、34、67、68、81、84頁 (3)106年度第二季合併財報，第2、5、10、16~18、39~41、56頁 (4)105年度個體財報，第2、5、10、22、23、29、50、51、63、71、77頁 (5)106年度個體財報，第2、7、12、16、25、32、54、55、69、77、83頁 (6)107年度第一季合併財報，第2、5、19、26、52、53頁 (7)107年度第二季合併財報，第2、5、10、12、20、27、54~56頁 (二)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司。 因應上述修正之財報及影響頁次：106年度第二季合併財報，第5、9、43、45 、46頁 (三)子公司加工收入應以淨額表達。　　　因應上述修正之財報及影響頁次：106年度第二季合併財報，第6、53頁6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，將更正後之財務報告 及XBRL重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/09/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股11,950,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣119,500,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣105~120元溢價發行，惟向主管機關申報之暫定 發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時巿場狀況，並依相關 證券法令與主辦證券承銷商共同議定。7.員工認購股數或配發金額:1,792,000股8.公開銷售股數:10,158,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司民國106年12月12日股東臨時會之決議，由原股東 放棄認購以供全數提撥辦理公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認 規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不 足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦 法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令 規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長 全權處理。1.董事會決議日期:107/09/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股11,950,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣119,500,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣105~120元溢價發行，惟向主管機關申報之暫定 發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時巿場狀況，並依相關 證券法令與主辦證券承銷商共同議定。7.員工認購股數或配發金額:1,792,000股8.公開銷售股數:10,158,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司民國106年12月12日股東臨時會之決議，由原股東 放棄認購以供全數提撥辦理公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認 規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不 足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦 法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令 規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長 全權處理。

公告本公司經由第三地區間接赴大陸地區投資相關事宜 (一年內累積與同一相對人之投資達實收資本額百分之二十以上)1.事實發生日:自民國106/9/18至民國107/8/202.本次新增（減少）投資方式:擬經由第三地區間接現金增資持股100%之大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:105.03.16董事會通過美金30,000,000元(約新台幣922,800,000元)4.大陸被投資公司之公司名稱:南通南寶樹脂材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:106.06.23美金 800,000元；106.08.10美金 200,000元；106.09.18美金2,500,000元；106.11.27美金2,000,000元，共計美金5,500,000元 (約新台幣169,180,000元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,500,000元 (約新台幣107,660,000元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:黏膠劑生產及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:106.06.23美金 800,000元；106.08.10美金 200,000元；106.09.18美金2,500,000元；106.11.27美金2,000,000元；107.08.20美金3,500,000元，共計美金9,000,000元 (約新台幣276,840,000元)12.交易相對人及其與公司之關係:持股100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依民國105年03月16日本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年3月16日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年3月16日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金60,349,260.44元 (約新台幣1,856,343,251元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:170.90%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:10.54%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:21.18%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金48,274,102元 (約新台幣1,484,911,378元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:136.71%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.43%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:16.94%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年度：新台幣 224,200千元105年度：新台幣 282,780千元106年度：新台幣 124,371千元33.最近三年度獲利匯回金額:104年度：新台幣 0元105年度：新台幣 136,533千元106年度：新台幣 240,488千元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:1、擬依投資架構間接現金增資。2、本次公告係以107年08月20日台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@30.76)

1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司昆山電商銷售3C產品按IFRS15規定應採用淨額入帳。 更正內容如下： (1)第6頁：合併綜合損益表 更正前 更正後 營業收入淨額 $ 3,689,416千元 $ 3,506,847千元 營業成本 2,905,812千元 2,723,243千元 (2)第29頁：十二、存貨 更正前：107年1月1日至3月31日與存貨相關之銷貨成本為2,905,706千元。 更正後：107年1月1日至3月31日與存貨相關之銷貨成本為2,723,137千元。 (3)第43頁：二六、收入，(一)客戶合約收入之細分 更正前 更正後 其他 895,905千元 713,336千元 $ 3,689,416千元 $ 3,506,847千元 (4)第67頁：三九、部門資訊，部門收入與營運結果，大陸地區 更正前 更正後 來自外部客戶收入 $ 1,370,872千元 $ 1,188,303千元 收入合計 $ 1,594,971千元 $ 1,412,402千元6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，將更正後之財務報告 及XBRL重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。