可寧衛公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/10/032.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣1,773,850,890元已全數收足。(2)本公司並訂定100年10月03日為增資基準日。

1.事實發生日:100/09/282.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：100/10/05~100/10/12(2)承銷價：新台幣170元(3)公開承銷數量：9,389仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：939仟股(5)過額配售佔公開承銷數量比例：10%(6)過額配售所得價款：新台幣159,630仟元

1.事實發生日:100/09/282.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/10/054.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司100月7月5日臺證上一字第1000021406號函及行政院金融監督管理委員會100年7月1日金管證發字第1000031275號函核准上市交易(2)本公司股票於100年10月05日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

公告序號：1主旨：本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告公告內容：一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司100年07月05日臺證上一字第1000021406號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣104,344,170元，發行普通股10,434,417股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年08月09日金管證發字第1000036805號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年10月05日，並自同日起終止興櫃交易。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：可寧衛股份有限公司(二)公司代碼：8422(三)上市股份：(1)原已興櫃股票：普通股98,453,583股，每股面額新台幣10元，計新台幣984,535,830元。(2)本次現金增資上市股款繳納憑證：計10,434,417股，每股面額新台幣10元，計新台幣104,344,170元。(3)累計上市總股數：共計108,888,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,088,880,000元。(4)權利義務：與原發行普通股權利義務相同。(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：100年10月05日。三、本次現金增資股款繳納憑證訂於100年10月05日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構台新國際商銀(股)公司股務代理部辦理(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02) 2504-8125 )四、本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。五、特此公告。

1.事實發生日:100/09/282.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年8月9日金管證發字第1000036805號函辦理並公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格、現金增資基準日及現金增資相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司為配合股票初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行普通股10,434,417股，每股面額新台幣10元整，計新台幣104,344,170元整，業經行政院金融監督管理委員會100年8月9日金管證發字第1000036805號函申報生效在案。(二)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣170元整，合計募集資金總額為新台幣1,773,850,890元整。(三)本次現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發行普通股相同。(四)本次現金增資發行新股之相關作業日程如下：1.員工認股繳款日期：100/9/292.詢價圈購繳款日期：100/9/303.特定人認股繳款日期：100/10/34.現金增資基準日：100/10/3(五)以上增資相關事宜，如因主管機關指示或為因應客觀環境之營運需要，需予變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:100/09/282.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所、及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市建國北路一段96號B1(3)股務代理機構聯絡電話：02-25048125

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:100/09/273.報導內容:承銷價估每股170元 可寧衛下月上市 溢價26%。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該媒體之報導澄清如下:該報導內容指出「…法人預估每股約170元左右…，…法人預估，28日的公開上市承銷價應會訂在170元左右…，…目前估計土地活化再利用在手合約訂單超過50億元…。」報導中提及本公司上市承銷價格及營運狀況，係為媒體善意報導，本公司承銷價格將於100年9月28日董事會決議通過後公告，本公司財務資料應以會計師查核或核閱之財務報告為準，請投資大眾參閱「公開資訊觀測站」之本公司相關資訊，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:傳播媒體名稱:工商時報C5版2.報導日期:100/09/233.報導內容:可寧衛公開申購 價差大EPS高獲利可期4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該媒體之報導澄清如下:該報導內容指出「…預估每股中籤價格170元…，可寧衛今年全年稅後盈餘（EPS）可逾10元，…」本公司並未發佈100年財務預測，報導中提及本公司每股中籤價格及獲利狀況，係為媒體善意報導，本公司預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣165元至180元之間，實際承銷價格將於圈購期間完畢後，由主辦承銷商依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十條規定與可寧衛共同議定，並經100年9月28日董事會決議通過後公告，本公司財務資料應以會計師查核或核閱之財務報告為準，請投資大眾參閱「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/212.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構：員工認購代收股款機構：華南商業銀行五甲分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行(2)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行股份有限公司岡山分行

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,434,417股，每股面額10元，共計104,344,170元，業經報奉行政院金融監督管理委員會於民國100年8月9日金管證發字第1000036805號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：可寧衛股份有限公司(二)所營事業：（一）Ｅ６０４０１０機械安裝業。（二）ＥＺ０５０１０儀器、儀表安裝工程業。（三）Ｆ１１３０１０機械批發業。（四）Ｆ１１３０３０精密儀器批發業。（五）Ｆ１１３１００污染防治設備批發業。（六）Ｆ２１３０４０精密儀器零售業。（七）Ｆ２１３０８０機械器具零售業。（八）　 Ｆ２１３１００污染防治設備零售業。（九）　 Ｆ４０１０１０國際貿易業。（十）　 Ｊ１０１０３０廢棄物清除業。（十一） Ｊ１０１０４０廢棄物處理業。（十二） Ｊ１０１０６０廢（污）水處理業。（十三） Ｅ１０３１０１環境工程保護專業營造業。（十四） ＺＺ９９９９９除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,085,000,000元，分為108,500,000股，每股面額新台幣10元整；實收資本總額為新台幣984,535,830元整，分為98,453,583股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：高雄市岡山區民族路15號1樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事二名)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之日期：民國八十八年四月二十二日訂立，民國一百年一月十九日第十二次修訂。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股10,434,417股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10.02%，計1,045,417股供員工認購外，其餘計9,389,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267 條之限制。員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣1,088,880,000元整，每股面額新台幣10元，計108,888,000股，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：轉投資及擴充廠房設備。(十)本次公司股票全面採無實體發行(十一)股款代收機構：1.員工認股：華南商業銀行五甲分行。2.詢價圈購及公開申購：合作金庫商業銀行岡山分行。(十二)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：100/9/22~100/9/27。2.公開申購期間：100/9/23~100/9/27。(十三)繳款期間：1.員工認股繳款日期：100/9/29。2.公開申購扣款日期：100/9/28。3.詢價圈購繳款日期：100/9/30。4.特定人認股繳款日期：100/10/3。(十四)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

公告修正本公司100年09月01日所發布「澄清有關100年09月01日鉅亨網報導」1.事實發生日:100/09/022.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:a.主旨修正為「澄清有關100年08月31日鉅亨網報導」。b.說明2.報導日期修正為100/08/31。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4 版2.報導日期:100/09/013.報導內容:工商時報B4版報導，可寧衛10月上市，今年估賺逾1股本。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容指出「...法人推估今年可賺1個股本以上...，..上市掛牌價約在180元上下..。」本公司並未發佈100年財務預測，報導中提及本公司獲利狀況及上市掛牌價格，係為媒體善意報導，且本公司尚未開始進行公開承銷程序 ，承銷價格請投資人屆時參考承銷公告之內容。本公司秉持一貫立場，不做任何評論。本公司財務資料應以會計師查核或核閱之財務報告為準，請投資大眾參閱「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B5版2.報導日期:100/09/013.報導內容:蘋果日報B5版報導，可寧衛10月5日上市，上半年每股賺5.9元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容指出「...法人推估今年可望賺逾1個資本額...，..可寧衛手中有5個土壤整治工程進行中，合約金額約50億元..，..全年獲利可挑戰1個資本額以上..。」本公司並未發佈100年財務預測，報導中提及本公司營運及獲利狀況，係為媒體善意報導，本公司秉持一貫立場，不做任何評論。本公司財務資料應以會計師查核或核閱之財務報告為準，請投資大眾參閱「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/09/013.報導內容:鉅亨網報導，可寧衛在手訂單逾50億元，全年將賺逾1個股本。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容指出「...集團今年絕對賺超過1個股本...，...合計訂單超過50億元..。」本公司並未發佈100年財務預測，報導中提及本公司營運及獲利狀況，係為媒體善意報導，本公司秉持一貫立場，不做任何評論。本公司財務資料應以會計師查核或核閱之財務報告為準，請投資大眾參閱「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)召開記者說明會時間:中華民國100年08月31日(星期三)下午02:30。(2)召開記者說明會地點: 晶華酒店4樓7號貴賓室(台北市中山北路二段41號)。(3)召開記者說明會事由:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/08/153.報導內容:3家子公司挹注!可寧衛7月營收暴衝近7成 9月中旬上市。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該媒體之報導澄清如下:該報導內容指出「並訂於9月中旬掛牌上市。」純屬臆測，本公司雖於100年07月05日經臺灣證券交易所股份有限公司發函通知行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准上市，惟實際上市掛牌交易日期以臺灣證券交易所公告為準，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探投資週?2.報導日期:100/08/06~100/08/123.報導內容:可寧衛朝賺一個股本邁進，從準掛牌股中挑明星。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該媒體之報導澄清如下:該報導內容指出「今年有機會再度刷新紀錄，EPS朝一個股本邁進。」純屬臆測，本公司實際之營收獲利狀況將依規定公告，並以本公司公開資訊觀測站及經會計師查核簽證之財報公佈為準，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/07/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,434,417股4.每股面額:每股新台幣10元5.發行總金額:新台幣104,344,170元6.發行價格:暫定每股新台幣180元溢價發行,實際發行價格視當時市場狀況與證券承銷商共同議定之7.員工認購股數或配發金額:發行股數10.019%，計1,045,417股8.公開銷售股數:9,389,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司100年第一次股東臨時會決議，原股東全數放棄優先認購權利，以作為上市前新股公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:投資子公司大倉實業(股)公司、吉衛(股)公司及購買機器設備13.其他應敘明事項:(1)本公司股票上市申請案，業經100年06月21日經臺灣證券交易所董事會決議通過，並於100年07月05日經臺灣證券交易所發函通知行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准上市。(2)本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計劃、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。(3)本次增資案俟奉主管機關核准後，另行召開董事會訂定增資基準日及決定發行價格。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司取得子公司大倉實業股份有限公司之增資新股2.事實發生日:100/7/21~100/7/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司擬增資子公司大倉實業股份有限公司交易股數：31,000,000股每單位價格：每股新台幣30元交易總金額：新台幣9億3仟萬元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:大倉實業股份有限公司為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司累積(含本次交易)持有子公司大倉實業股份有限公司計77,000,000股、累計投資新台幣13億9仟萬元整、持股比例100%、無權利受限情形。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:長、短期有價證券投資(含本次交易)佔本公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例分別為135%及149%，本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣412,816 仟元。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資子公司大倉實業(股)公司新建掩埋場，藉以強化市場競爭力。15.每股淨值（Ａ）:16.76元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:(A)取得標的之每股淨值係100年第一季之每股淨值。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司取得子公司吉衛股份有限公司之增資新股2.事實發生日:100/7/21~100/7/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司擬增資子公司吉衛股份有限公司交易股數：32,500,000股每單位價格：每股新台幣20元交易總金額：新台幣6億5仟萬元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:吉衛股份有限公司為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司累積(含本次交易)持有子公司吉衛股份有限公司計41,000,000股、累計投資新台幣7億3仟5佰萬元整、持股比例100%、無權利受限情形。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:長、短期有價證券投資(含本次交易)佔本公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例分別為135%及149%，本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣412,816仟元。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資子公司吉衛股份有限公司新建掩埋場，藉以強化市場競爭力。15.每股淨值（Ａ）:9.96元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:(A)取得標的之每股淨值係100年第一季之每股淨值。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因