大成國際鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/09/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/09/074.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月 27日證櫃審字第10501012021號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,500,000股，每股 面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月10日證櫃 審字第1050022216號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年9月6日證櫃審字第　 10500259013號函核准，將於105年9月7日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃 買賣。

1.事實發生日:105/09/052.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃現金增資發行普通股11,500,000股，競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣12元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣17元；公開申購每股承 銷價格為新台幣15元；總計新台幣188,524,850元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：105年9月6日。

1.事實發生日:105/09/022.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/09/07~105/09/12 (2)承銷價：每股新台幣15元 (3)公開承銷數量：10,000,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：1,500,000股 (5)佔公開承銷數量比例：15% (6)過額配售所得價款：新台幣22,500,000元

1.事實發生日:105/08/292.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市松山區東興路8號地下一樓 (3)聯絡電話:02-2746-37976.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/242.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣115,000,000元， 發行普通股11,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心105年8月10日證櫃審字第1050022216號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣12.00元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格 及其數量加權平均價格為新台幣17.00元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開 申購承銷價格以每股新台幣15.00元發行。 三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款簽約日期：105/08/15 (2)委託代收價款行庫：第一商業銀行股份有限公司信義分行 (3)委託存儲專戶簽約日期：105/08/15 (4)委託存儲專戶行庫：彰化商業銀行南台南分行

更正原105/8/9公告「本公司股票即將終止興櫃買賣並轉上櫃 交易公告」1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正原105/8/9公告「本公司股票即將終止興櫃買賣並轉上櫃交易公告」6.因應措施:於公開資訊觀測站更正公告。7.其他應敘明事項:更正原105/8/9公告「本公司股票即將終止興櫃買賣並轉上櫃交易 公告」中第3點及第4點(2)所述，本公司將依申請流程辦理並待取得財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心核准後再行公告。

1.事實發生日:105/08/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/09/074.其它應敘明事項:(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月27日 證櫃審字第10501012021號函同意上櫃在案。(2)本公司股票將於105年9月7日上櫃交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人-謝榮坤4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人-張地金5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/098.新任者聯絡電話:06-2701756分機60059.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/111.召開法人說明會之日期：105/08/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓宴會A廳(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.brighton-best.com.tw/7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司104年年報第39、219及220頁部份資料內容6.因應措施:修正後年報電子檔重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項: 一.討論事項　 (1).修訂本公司「公司章程」案。 二.報告事項 (1).本公司一○四年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○四年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).董監酬勞及員工酬勞分派情形 三.承認事項 (1).承認一○四年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○四年度盈餘分配表案 四.討論事項 (1).資本公積發放現金案 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3).為配合本公司初次上市櫃股票公開承銷，擬辦理現金增資發行新股及原股東 全數放棄認股權利，提撥公開承銷案 (4).解除本公司董事競業禁止案　五.其他議案：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利：每股0.6元，計360,000,000元。(包含以資本公積配發每股0.45元及以 104年度盈餘配發每股0.15元。)4.除權（息）交易日:105/07/075.最後過戶日:105/07/086.停止過戶起始日期:105/07/097.停止過戶截止日期:105/07/138.除權（息）基準日:105/07/139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/162.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，與兆豐國際商業銀行擔任管理銀行之聯貸銀行團，辦理等值額度新臺幣28億元之聯合授信案。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:同意由本公司董事長代表本公司議定簽署聯合授信合約、本票、擔保文件及其相關文件，並授權董事長全權代表本公司辦理一切相關事宜。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度股票初次上櫃用公開說明書業於105年4月20日公告上傳， 惟因頁數第115頁漏頁及第116頁重複，修正後版本亦同步上傳至公開資訊觀測站。6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/04/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/01/01~104/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/04/155.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳4.召集事由: 1.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」案 2.報告事項： (1).本公司一○四年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○四年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).董監酬勞及員工酬勞分派情形 3.承認事項： (1).承認一○四年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○四年度盈餘分配表案 4.討論事項： (1).資本公積發放現金案 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3).為配合本公司初次上市櫃股票公開承銷，擬辦理現金增資發行新股及原股東 全數放棄認股權利，提撥公開承銷案 (4).解除本公司董事競業禁止案(新增) 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭智文/政治大學財稅系畢、政治大學財政研究所畢、 兆豐國際商業銀行副總經理、兆豐票券金融(股)公司董事、 國票綜合證券(股)公司董事、台北外匯經紀(股)公司董事長、 本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/04/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王光祥/本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/10~106/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):現金增資11,500,000股 或23,000,000股，授權董事長視當時客觀狀態決定之。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:現金增資115,000,000元或230,000,000元6.發行價格:實際發行價格俟主管機關核准申報生效後，依相關法令規定訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總數15%，現金增資 分別為1,725,000或3,450,000股由員工認購，員工有認購不足或放棄認購部分， 則授權董事長洽特定人認購之。8.公開銷售股數:現金增資9,775,000股或19,550,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東全部放棄並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份， 授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目 、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事 宜及公開承銷方式，因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境， 擬授權董事長與證券承銷商視實際發行時之客觀環境，修定之。