大研生醫國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/09/05

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/09/09~114/09/15

(2)承銷價:每股新台幣158元

(3)公開承銷數量:3,780,000股 (不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:2,835,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例:75%

(6)過額配售所得價款:新台幣447,930,000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/09/05

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股21,000,000股，競價拍賣最低承銷價格

為每股新台幣147.66元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認

購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣223.97元；公開申購承銷

價格為每股新台幣158元；總計新台幣4,315,525,340元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年9月5日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/09/05

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年9月4日下午3點

30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。

6.因應措施:

一、依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年9月5日起至114年

10月5日下午3時30分止為股款催繳期間。因截止日114年10月5日為假日，務請員

工提前於營業日完成繳納。

二、尚未繳款員工，請於上述期間內至玉山銀行古亭分行暨全台各分行辦理繳款，逾

期仍未繳款者即喪失其認股之權利。

三、於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/09/05

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/09

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年7月2日臺證上

一字第1141802809號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,000,000元，發行普通股

21,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月

5日臺證上一字第1141803349號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年9月9日，並自同

日起終止興櫃買賣。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/29

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股每股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,000,000元，

發行普通股21,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限

公司114年8月5日臺證上一字第1141803349號函申報生效在案。

二、現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股

新台幣147.66元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，

各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣223.97元，惟均價高於最低承

銷價格之1.07倍上限，故公開申購承銷價格以每股新台幣158元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)

1.事實發生日:114/08/20

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜

(暫定承銷價格及相關時程)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,000,000元，

發行普通股21,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限

公司114年8月5日臺證上一字第1141803349號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股，除保留10% 2,100,000股由員工認購外，其餘90%

18,900,000股，113年12月25日股東臨時會決議，由原股東放棄認購，全數委由

推薦證券承銷商辦理初次上市前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，

授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證

券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前

興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息

後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣147.66元，依投標價格高者

優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單

之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.07倍為上限，

每股發行價格暫定以新台幣158元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1. 競價拍賣期間：114年8月25日至114年8月27日

2. 公開申購期間：114年8月28日至114年9月1日

3. 員工認股繳款日期：114年9月2日至114年9月4日

4. 競價拍賣扣款日期：114年9月3日

5. 公開申購扣款日期：114年9月2日

6. 特定人認股繳款日期：114年9月5日

7. 增資基準日：114年9月5日

8. 員工認股催繳期間：114年9月5日至114年10月5日

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/08/15

3.報導內容:經濟日報：大研生醫將啟動「七大戰略引擎」提高生產效率；法人預估，

今年營收將維持40%以上成長動能，明年加入日本市場的貢獻後，營收成長幅度可望

再加大。……大研生醫已於日本成立子公司……預計下半年開始貢獻營收，法人估，

2027年後將能在當地掛牌……。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體對本公司營收、獲利及日本掛牌情形係屬媒體推估及報導，而非由本公司

所表示，特此澄清說明，本公司公告以公開資訊站為準。

6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/15

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/08/15

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：玉山銀行古亭分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行敦北分行

(3)委託存儲專戶機構：玉山銀行城東分行

1.事實發生日:114/08/15

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所

股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名稱、辦公處

所及連絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司 股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區重慶南路一段2號5樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):789,653

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):516,509

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,446

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,841

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,800

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,800

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40

11.期末總資產(仟元):1,685,053

12.期末總負債(仟元):577,627

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,107,426

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘發放現金股利：新台幣22,066,636元，每股配發0.36776245元

(2)資本公積發放現金股利，新台幣125,000,000元，每股配發2.08324941元

4.除權（息）交易日:114/08/25

5.最後過戶日:114/08/26

6.停止過戶起始日期:114/08/27

7.停止過戶截止日期:114/08/31

8.除權（息）基準日:114/08/31

9.現金股利發放日期:114/09/15

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/07/31

(2)董事會預計召開日期:114/08/08

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項：無

1.董事會通過日期:114/07/17

2.變更後之內部控制制度聲明書類型:無異動

3.變更緣由:聲明內部控制制度設計及執行均有效-

遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明

4.因應措施:修正內控制制度申明書並經董事會通過，重新公告並上傳

5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/17

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

上限為普通股26,000仟股且不低於普通股21,000仟股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:上限為260,000仟元且不低於210,000仟元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣126元溢價發行，實際發行價格，擬提請董事會

授權董事長參酌市場狀況及配合上市前之承銷方式並依相關證券法令，以不低於每股

新臺幣126元與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由員工認購

8.公開銷售股數:上限為23,400仟股且不低於18,900仟股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股，

除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%予員工認購外，其餘90%依證券交易法

第28條之1規定及113年12月25日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商

辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認股或認購不足之股份授權董事長洽

特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券

商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股均採無實體發行，其權利義務與

原已發行之普通股股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集

金額、預計進度及可能產生效益及其他與本次發行之相關事項，如因法令規定、

主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長全權

處理。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟申報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資

基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合，及辦理與本

次現金增資相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘發放現金股利：新台幣94,502,189元，每股配發1.57497304元

(2)資本公積發放現金股利，新台幣37,000,000元，每股配發0.61664183元

4.除權（息）交易日:114/07/22

5.最後過戶日:114/07/23

6.停止過戶起始日期:114/07/24

7.停止過戶截止日期:114/07/28

8.除權（息）基準日:114/07/28

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項:

(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司一一三年度盈餘分配案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案

3.其它應敘明事項:無

更正本公司113年度個體及合併財務報告與114年第一季合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:114/06/03

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

更正本公司113年度個體及合併財務報告與114年第一季合併財務報告附註內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:

更正本公司113年度個體及合併財務報告與114年第一季合併財務報告附註

重大或有負債及未認列之合約承諾。

7.更正前金額/內容/頁次:

(A)113年度個體財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.34)

(一)或有事項

本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出

之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害

的消費者中，其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償。此係基

於大研生醫國際股份有限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品

，因上開紅麴事故引發之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應

措施，預估對本公司之營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚

未開庭，其最終結果尚未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公

司並未就此訴訟認列負債準備。

(B)113年度合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.37)

(一)或有事項

本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出

之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害

的消費者中，其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償。此係基

於大研生醫國際股份有限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品

，因上開紅麴事故引發之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應

措施，預估對本公司之營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚

未開庭，其最終結果尚未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公

司並未就此訴訟認列負債準備。

(C)114年第一季合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.33)

(一)或有事項

本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出

之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害

的消費者中，其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償。此係基

於大研生醫國際股份有限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品

，因上開紅麴事故引發之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應

措施，預估對本公司之營運及財務未有重大影響。民國114年4月1日首次開

庭因尚在審理中，其最終結果仍尚未能確認，相館影響金額無法充分可靠估

計，故本公司並未就此訴訟認列負債準備。

8.更正後金額/內容/頁次:

(A)113年度個體財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.34)

(一)或有事項

本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出

之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害

的消費者中， 其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償財產損害

$349及未附理由請求之精神慰撫金$119,012。此係基於大研生醫國際股份有

限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品， 因上開紅麴事故引發

之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應措施，預估對本公司之

營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚未開庭，其最終結果尚

未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公司並未就此訴訟認列負

債準備。

(B)113年度合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.37)

(一)或有事項

本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出

之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害

的消費者中， 其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償財產損害

$349及未附理由請求之精神慰撫金$119,012。此係基於大研生醫國際股份有

限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品， 因上開紅麴事故引發

之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應措施，預估對本公司之

營運及財務未有重大影響。截至本財務報告日止因尚未開庭，其最終結果尚

未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公司並未就此訴訟認列負

債準備。

(C)114年第一季合併財務報告重大或有負債及未認列之合約承諾(P.33)

(一)或有事項

本公司於民國114年2月14日收受台灣消費者保護協會民國113年9月27日提出

之團體訴訟民事起訴狀，起訴狀內載55名在日本小林製藥紅麴事件主張受害

的消費者中， 其中有29名消費者向本公司與本公司負責人提出求償財產損害

$349及未附理由請求之精神慰撫金$119,012。此係基於大研生醫國際股份有

限公司先前進口日本小林製藥公司紅麴原料製作產品， 因上開紅麴事故引發

之消費糾紛。本公司已委任律師處理及採取適當對應措施，預估對本公司之

營運及財務未有重大影響。民國114年4月1日首次開庭因尚在審理中，其最終

結果仍尚未能確認，相關影響金額無法充分可靠估計，故本公司並未就此訴

訟認列負債準備。

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳113年度個體及合併財務報告與114年

第一季財務報告至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘發放現金股利：新台幣49,009,770元，每股配發0.8167966元

(2)資本公積發放現金股利，新台幣150,000,000元，每股配發2.4998993元

4.除權（息）交易日:114/06/17

5.最後過戶日:114/06/18

6.停止過戶起始日期:114/06/19

7.停止過戶截止日期:114/06/23

8.除權（息）基準日:114/06/23

9.現金股利發放日期:114/07/04

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):334,774

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,021

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,785

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,253

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,002

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,002

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75

11.期末總資產(仟元):1,664,134

12.期末總負債(仟元):446,717

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,217,417

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/05/13

2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季

3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.57497304

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.61664183

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,502,189

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元