宸曜科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):785,305

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):334,898

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,709

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,920

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,335

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,335

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.18

11.期末總資產(仟元):863,010

12.期末總負債(仟元):249,421

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):613,589

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/07

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,505,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣70.69元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣95.01元，公開申購承銷價格為

每股新台幣82元，總計新台幣227,574,080元業已全數收足。

(2)現金增資基準日：112年11月07日

1.事實發生日:112/11/07

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/11/09~112/11/15。

(2)承銷價：每股價格新台幣82元。

(3)過額配售股數：0股。

(4)公開承銷股數：2,130,000股(不含過額配售股數)。

(5)佔公開承銷股數比例：0.00%。

(6)過額配售所得價款：新台幣0元。

1.事實發生日:112/11/03

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於112年11月3日

截止，依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自112年11月4日起

至112年12月4日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山商業銀行股份有限公司

板橋分公司及全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入

貴股東之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部

(地址：臺北市大安區信義路四段236號3樓。電話：(02)23268818)。

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 及更正競價拍賣扣款日期

1.事實發生日:112/10/26

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

及更正競價拍賣扣款日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,050,000元，發行

普通股2,505,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心

112年08月11日證櫃審字第11200007930號函核准在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15.00%，計375,000股

由本公司員工承購，其餘85.00%部分，即2,130,000股則依證券交易法第28條之1規定

於111年12月2日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條

第3項原股東優先認購之規定。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣70.69元，

依投標價格高者優先得標，每一得權人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則依

各得標單之價格之其數量加權平均所得之價格每股新臺幣95.01元為之，高過最低承銷

價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣82元溢價發行，

募集總金額為新臺幣227,574千元。

四、本次現金增資發行之新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之股份相同。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：112年10月20日至112年10月24日

2.公開申購期間：112年10月30日至112年11月01日

3.員工認股繳款日期：112年10月30日至112年11月03日

4.競價拍賣扣款日期：112年10月31日(本次更正)

5.公開申購扣款日期：112年11月02日

6.特定人認股繳款日期：112年11月06日

7.增資基準日：112年11月7日

1.事實發生日:112/10/17

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:臺北市大安區信義路四段236號3樓

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)23268818

1.事實發生日:112/10/17

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,050,000元，發行

普通股2,505,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心

112年08月11日證櫃審字第11200007930號函核准在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15.00%，計375,000股

由本公司員工承購，其餘85.00%部分，即2,130,000股則依證券交易法第28條之1規定

於111年12月2日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條

第3項原股東優先認購之規定。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有

成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數

之七成為上限，暫定為每股新台幣70.69元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權

平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之1.16倍為上限，即每股價格暫定以

新臺幣82元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：112年10月20日至112年10月24日

2.公開申購期間：112年10月30日至112年11月01日

3.員工認股繳款日期：112年10月30日至112年11月03日

4.競價拍賣扣款日期：112年10月30日

5.公開申購扣款日期：112年11月02日

6.特定人認股繳款日期：112年11月06日

7.增資基準日：112年11月7日

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:112/10/16

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/10/16

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收價款機構：玉山商業銀行股份有限公司板橋分公司

競價拍賣與公開申購代收股款機構：凱基銀行民生分行

(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行股份有限公司雙和分公司

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報

2.報導日期:112/10/05

3.報導內容:

(1)工商時報A14版聞之報導「工業電腦廠宸曜（6922）聚焦AI邊緣運算

… ，隨著AI邊緣運算下半年出貨放量，營收、毛利可望優於上半年，

且受惠與客戶合作新品導入，明年營運更旺。」

(2)經濟日報C03版聞之報導「宸曜董事長高明和高喊，第3季起邁出營

運谷底，下半年業績可望逐季走高。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

該等報導所提營收、獲利、業績走高等為媒體及法人自行推估，本公司

並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之相關營運成果、財務數

據資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:發布重大訊息澄清及說明。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/10/05

1.召開法人說明會之日期：112/10/05

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次法人說明會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.neousys-tech.com/tw/investor-relations/information-for-investors#top

7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):532,876

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,846

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,705

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,987

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,315

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,315

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.39

11.期末總資產(仟元):963,439

12.期末總負債(仟元):403,821

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559,618

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安專責主管

2.發生變動日期:112/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳巨(木堅)/宸曜科技股份有限公司資訊部資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司設置資訊安全專責主管

7.生效日期:112/09/01

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/07/21

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):擬發行新股2,505,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:按面額預計發行新台幣25,050,000元

6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣96元溢價發行，實際發行價格授權董事長

參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:375,000股

8.公開銷售股數:2,130,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條

之1規定及本公司111年12月2日股東臨時會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券

承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法267條由原有股東按照原有股份比例

優先認購之規定

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長

洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(一)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資金總額、

計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜，

如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，

擬授權董事長全權處理。

(二)本案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂定

增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

(三)本公司上櫃前之相關事宜，含終止興櫃轉上櫃掛牌，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:112/07/21

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):164,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:1,640,000元

6.發行價格:新台幣13.32元

7.員工認購股數或配發金額:164,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年7月21日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為230,180,750元，計23,018,075股。

1.董事會決議日期:112/07/21

2.增資資金來源:員工酬勞轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用

4.每股面額:10元

5.發行總金額:不適用

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:111年度員工酬勞以股票發放新台幣6,000,000元，

股票股數係依3月24日董事會決議日前一日成交均價166.42元計算，

計發行新股36,053股，計算不足一股之員工酬勞60元以現金發放。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(一)訂定112年7月21日為發行新股基準日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會於112年6月7日申報生效在案。

(三)變更後公司實收資本額為230,541,280元，計23,054,128股。

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:112/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

倪浩然 產品企劃處產品企劃一部副總經理

陳明鴻 產品研發處硬體研發部資深協理

陳銘松 營運製造處製造部協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

倪浩然 產品企劃處副總經理/本公司產品企劃處產品企劃一部副總經理

陳明鴻 產品研發處資深協理/本公司產品研發處硬體研發部資深協理

陳銘松 營運製造處協理/本公司營運製造處製造部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應組織發展專業分工

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:業經112年6月26日董事會決議通過，並於112年7月1日生效。

1.董事會決議日期:112/06/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

倪浩然 產品企劃處副總經理

陳明鴻 產品研發處資深協理

3.許可從事競業行為之項目:

倪浩然/INNOVATION PATH INT’L LTD.董事

陳明鴻/捷思睿投資有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事全體同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/12

2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,602

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,547

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,519

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,452

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,778

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,778

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

11.期末總資產(仟元):915,061

12.期末總負債(仟元):378,961

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,100

14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA

2.原發放股利種類及金額:

配發現金股利130,353,728元(每股配發5.75879905元)

3.變更後發放股利種類及金額:

配發現金股利130,353,728元(每股配發5.70374115元)

4.變更原因:

本公司因員工認股權憑證執行認股，致流通在外股數發生變動，

依112年3月24日董事會之決議，授權董事長調整配息率。

5.其他應敘明事項:

現金股利發放日為民國112年7月21日。